Annexin Pharmaceuticals genomför företrädesmission om 50 MSEK

Extrastämman i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har beslutat om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från ett antal av bolagets befintliga aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare motsvarande totalt cirka 50 procent av företrädesemissionen. Dessutom har ett externt investerarkonsortium med en långsiktig investeringshorisont ingått avtal om en toppgaranti om totalt 15 MSEK, motsvarande totalt cirka 30 procent av företrädesemissionen. Således är företrädesemissionen säkerställd till totalt cirka 80 procent.

Bakgrund och motiv för företrädesemissionen

Annexin Pharmaceuticals utvecklar ANXV, en biologisk läkemedelskandidat baserad på Annexin A5, med potential att behandla patienter med skador och inflammation i blodkärlen men även för cancer. Bolaget bedömer att ANXV kan bli ett First-in-Class-läkemedel.

Fokus ligger främst inom oftalmologi, där en fas 2a-studie inom retinal venocklusion (RVO) visat lovande resultat. Förberedelser för en fas 2b-studie pågår, som i huvudsak förväntas genomföras av eller i samarbete med partner. ANXV kan även vara relevant för diabetesrelaterade synproblem (DR), och en mindre proof-of-concept-studie planeras.

Inom onkologi har Annexin A5 visat potential att stärka immunförsvarets respons mot cancer och selektivt rikta cellgifter mot tumörer. Prekliniska studier har gett lovande resultat, vilket motiverar fortsatt utveckling. Bolaget planerar också inledande tester för att utvärdera ANXVs möjligheter vid sickelcellanemi (SCD).

Emissionslikviden ska täcka bolagets rörelsekapitalbehov till början av 2026, under förutsättning av full teckning. Annexin arbetar aktivt för att ingå partnerskap eller licensavtal före utgången av 2025, men om detta inte sker utvärderas alternativa finansieringsmöjligheter.

Syfte och användning av kapitalet

Kapitalet från företrädesemissionen ska finansiera vidareutveckling av Annexins biologiska läkemedelskandidat ANXV.

Medlen kommer att fördelas enligt följande:

• 58%: Oftalmologi – Förberedande av fas 2b-studie inom RVO och Proof-of-Concept studie inom diabetesretinopati (DR).
• 10%: Affärsutveckling och patent.
• 9%: Onkologi – Fortsatta förberedande studier.
• 3%: Sickelcellanemi (SCD) – Förberedande studie.
• 17%: Produktrelaterade kostnader.
• 3%: Övriga omkostnader.

Villkor för företrädesemissionen

• Varje aktie ger en teckningsrätt, och 16 teckningsrätter ger rätt att teckna 5 nya aktier.
• Teckningskurs: 0,30 SEK per aktie.

Vid fullteckning kommer aktiekapitalet att öka och antalet aktier att stiga med 166 555 845, vilket motsvarar en utspädning om cirka 23,8 procent.

 Tidplan

• 3 mars 2025: Sista dag för handel i aktien inkl. rätt att erhålla teckningsrätter.
• 5 mars 2025: Avstämningsdag
• 7 mars – 19 mars 2025: Handel i teckningsrätter.
• 7 mars - 24 mars 2025: Teckningsperiod.
• 26 mars 2025: Beräknat datum för offentliggörande av emissionsutfall.