Bildkälla: Stockfoto

SPP Generation 70-tal ökade 4,25 procent i december - gynnades av övervikt i aktier

Fonden SPP Generation 70-tal steg 4,25 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,45 procent. Under helåret 2021 har fonden avkastat 29,07 procent och är därmed bättre än index som har ökat 27,94 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren av Olav Chen.

Inledningsvis skriver förvaltaren att övervikten inom aktier bidrog positivt med omkring 1,3 procentenheter under året. 2021 var även ett år då energi var den aktiesektor som gick starkast och oljepriset steg markant. Samtidigt utvecklades de fossilfria investeringarna svagare än jämförelseindex.

"Den globala BNP-tillväxten under 2021 ser ut att sluta på cirka 6 procent. I början av 2022 är konsensusförväntningarna för den globala BNP-tillväxten fortsatt optimistiska om än något lägre, på omkring 4 procent. För de ekonomiska ”lokomotiven” USA, euroområdet och Kina ligger den förväntade BNP-tillväxten på 4-5 procent. Detta är fortsatt en tillväxttakt som är högre än normalt och över trend", skriver Chen.

Efter att ha legat på en övervikt om drygt två procentenheter mer aktier än jämförelseindex i början av december ökade fonden i början av januari 2022 aktieövervikten till cirka fyra procentenheter.

Gällande fondens geografiska exponering var Nordamerika största region med 45,4 procent av allokeringen. Näst största region var Sverige med 26,4 procent.

De sektorer med störst exponering i portföljen var industri, finans och teknik med 19,6, 19,3 respektive 18,0 procent.

Största innehaven i portföljen är SPP Emerging Markets, Apple och Atlas Copco med portföljvikter om 5,8, 2,8 respektive 2,6 procent.

SPP Generation 70-tal, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent4,25
Index MM, förändring i procent4,45
Fond i år, förändring i procent29,07
Index i år, förändring i procent27,94
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER