Bildkälla: Stockfoto

SPP Generation 80-tal minskade 2,91 procent i april - ökat aktieövervikten

Fonden SPP Generation 80-tal minskade 2,91 procent i april, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,50 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,40 procent och är därmed sämre än index som har minskat 7,66 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Olav Chen.

Under månaden missgynnades fonden av sin övervikt inom svenska och globala aktier samtidigt som undervikten inom duration påverkade fonden positivt. Marknadsnedgången för obligationer drevs även denna månad av ränteuppgången. Mars och april var den värsta tvåmånadersperioden för obligationer någonsin.

"Även om kriget i Ukraina fortsätter utan utsikter till någon form av konkreta fredsförhandlingar så har finansmarknadernas fokus skiftat tillbaka till oron för högre inflation och penningpolitiska åtstramningar. Under maj månad kommer fokus troligtvis att ligga på ränte- och inflationsutvecklingen samt den tillhörande prisjusteringen på aktie- och obligationsmarknaderna", skriver Chen.

Vad gäller aktiviteten i fonden utnyttjade man nedgången i april för att öka exponeringen mot aktier. Fonden hade vid utgången av månaden cirka 5 procent mer aktier än jämförelseindex.

Fondens geografiska exponering var störst mot Nordamerika med 45,4 procent av allokeringen. Näst största region var Sverige med 27,0 procent.

De sektorer med störst exponering i portföljen var finans, industri och teknik med exponeringar om 20,3, 17,8, respektive 16,1 procent.

Fonden hade en aktieexponering om 94,5 procent, en exponering mot långa räntor om 2,6 procent samt en exponering mot korta räntor om 2,9 procent.

De största innehaven i fondens portfölj var vid månadsskiftet SPP Emerging Markets SRI A SEK, Apple och Atlas Copco med portföljvikter om 6,1, 2,9 respektive 2,2 procent.
SPP Generation 80-tal, %april, 2022
Fond MM, förändring i procent-2,91
Index MM, förändring i procent-2,50
Fond i år, förändring i procent-8,40
Index i år, förändring i procent-7,66
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER