Bildkälla: Stockfoto

Evli Global ökade 5,28 procent i november - missgynnades av undervikt i USA

Fonden Evli Global B SEK steg 5,28 procent i november, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 7,50 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,68 procent och är därmed sämre än index som har ökat 27,58 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Hans-Kristian Sjöholm.

Fonden utvecklades svagare än jämförelseindex under månaden. På sektornivå bidrog främst aktievalen inom informationsteknik och sällanköpsvaror negativt. Geografisk sett påverkade en undervikt mot USA och dollarn, samt en övervikt mot Frankrike negativt.

Bland enskilda aktier bidrog Victory Capital Holdings, Owens Corning och Allison Transmission Holdings mest positivt. Samtidigt bidrog AMN Healthcare Services, Teamviewer och avsaknaden av Tesla mest negativt.

Störst sektorexponering hade fonden mot industri, informationsteknik och sällanköpsvaror med allokeringar om 29,47, 21,22 respektive 17,78 procent.

Fondens största geografiska exponering var mot USA med 51,89 procent, följt av Japan och Frankrike med portföljvikter om 11,99 respektive 11,34 procent.

Fondens största innehav vid månadsskiftet var Allison Transmission, Snap-on och Progress Software med portföljvikter om 2,66, 2,29 respektive 2,27 procent.

Evli Global B SEK, %november, 2024
Fond MM, förändring i procent5,28
Index MM, förändring i procent7,50
Fond i år, förändring i procent12,68
Index i år, förändring i procent27,58
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER