Transaktionsvärdet uppgår till 780 miljoner dollar på skuldfri basis, företagsvärde. Bolaget omsatte på rullande tolv månader per juli 2020 72 miljoner dollar och den justerade ebitda-marginalen var 45 procent. Även om covid-19 påverkade både omsättning och lönsamhet under det andra kvartalet har företaget visat god motståndskraft. De senaste 15 åren har den årliga genomsnittliga organiska omsättningstillväxten uppgått till 10 procent, med hög lönsamhet och starkt kassaflöde.
Patricia Industries avser att tillskjuta 620 miljoner dollar i eget kapital för majoritetsägande i företaget. Resterande del av förvärvet kommer att finansieras med externa lån och med eget kapital från Advanced Instruments ledning, styrelse och andra nyckelpersoner.
Givet slutförande av förvärvet blir Advanced Instruments Patricia Industries fjärde nordamerikanska dotterföretag utöver Braunability, Laborie och Sarnova.
Förvärvet är villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2020.
Aktuellt
SENASTE
