Wesports erbjudande blev övertecknat flera gånger om - börjar handlas idag
Wesports, en specialistgrupp inom sport- och fritidsutrustning, inleder handeln på Nasdaq First North Premier idag efter ett kraftigt övertecknat erbjudande.
ANNONS
Pris per aktie sattes till 80 kronor, vilket värderar bolaget till cirka 2,2 miljarder kronor. Erbjudandet omfattade drygt 5,4 miljoner aktier och kan utökas till 6,25 miljoner via övertilldelningsoptionen.
Totalt uppgår erbjudandets värde till omkring 500 miljoner kronor vid fullt utnyttjad option. Cornerstone-investerare tecknade för 150 miljoner och flera ägare har ingått lockup-avtal. Bolaget gör även en separat nyemission om ytterligare 3,9 miljoner aktier för att delfinansiera tidigare kommunicerade förvärv.
”Den första handelsdagen markerar början på ett spännande nytt kapitel för WS WeSports Group. Det starka intresset från både institutionella och privata investerare är ett bevis på styrkan i WeSports affärsmodell, marknadsledande position och vår långsiktiga tillväxtstrategi. Att bli ett börsnoterat bolag ger oss ytterligare momentum att stärka våra positioner och fortsätta expandera inom de mest attraktiva sportkategorierna. Jag vill rikta ett tack till vårt team, våra aktieägare, kunder och partners för deras förtroende och engagemang när vi nu tar detta nästa steg tillsammans”, säger Ted Sporre, vd för Wesports.
Rådgivare är DNB Carnegie och joint bookrunners är ABG Sundal Collier och Danske Bank.
