Shortcut Media – Börsintroduktion i snabbt växande bolag med fokus på rörlig media

Den snabbväxande produktionsgruppen Shortcut Media Group är i maj aktuell med en börsintroduktion kombinerat med nyemission. Shortcut är en ägarledd mediekoncern som vuxit från en omsättning på ca 1 Mkr 2011 till ca 34 Mkr 2015. Koncernens tillväxt drivs av en kombination av organisk tillväxt samt förvärv. Sedan 2012 har tre förvärv genomförts. Koncernen består dels av moderbolaget som nu står inför notering och dels av fyra dotterbolag.

Moderbolaget Shortcut Media AB ansvarar för finansiering, avtal, koncernledning samt administration. Koncernens omsättning präglas av en stor andel återkommande kunder samt långa kontrakt. Fokus framgent är på lönsam tillväxt genom regelbundna förvärv, geografisk expansion, långsiktigt säljarbete och rekrytering av nyckelpersoner.

Shortcut arbetar med ett brett spektrum inom rörlig media – bl.a. företags-, animerad- och reklamfilm, trailers, vinjetter, promos, postproduktion och TV. Bolagets produktioner levereras ofta till en lång rad plattformar och kanaler –  både digitalt, live och linjärt. Företaget levererar produktioner till bl.a. hemsidor, nyhetsbrev, Facebook, events, Instagram, TV, Webb-TV, Bio, konserter, Snapchat, livestreaming och så vidare.

Exempel på kunder inkluderar Discovery, Adobe, SVT, CMore, Nordisk Film, Vera & John, Tillväxtverket, Mastiff, IKEA, Migrationsverket, Warner och Sharp. Angående företagets framtida målsättningar är budskapet från VD Anders Brinck tydligt;

- Vi har som ambition att minst fördubbla omsättningen inom tre år, med bibehållna marginaler. Genom en kombination av organisk och förvärvad tillväxt. 2015 var vår organiska tillväxt 44%, pro forma. Sedan 2012 har vi genomfört 3st förvärv och vi söker aktivt efter ytterligare förvärvsmöjligheter. Våra förvärv brukar innebära både kostnads- och intäktssynergier.

Shortcut Medias fyra dotterbolag

• Bond Street Film Stockholm AB – Produktion av reklam- och high-end företagsfilm, trailers,  promos, samt filmrelaterad digital produktion.
• Shortcut Media Post AB – Efterbearbetning av TV, reklam-, företags- och myndighetsfilm samt bio.
• Shortcut Media Film AB – Produktion av beställningsfilm till företag, byråer, myndigheter med mera.
• Shortcut Media Graphics AB​ – Produktion av animerad film, rörlig företagsgrafik

[vimeo id="166950344"]

Bakgrund och motiv till börsnoteringen

Marknaden för produktion av beställnings-, reklam- och animerad film, trailers, efterbearbetning till TV och därmed relaterade digitala tjänster är fragmenterad. Majoriteten av aktörerna på marknaden är kreatörsledda fåmansbolag. Det finns goda möjligheter för en professionellt ledd koncern att konsolidera marknaden och utnyttja de intäkts- och kostnadssynergier som då uppstår.   

Marknaden är fragmenterad och  konsolideringsgraden har hittills varit låg. En större aktör med fler affärsområden kan i större utsträckning kunna behålla en jämn, hög beläggning samt nå stordriftsfördelar vad gäller inköp av både teknik och tjänster. Shortcuts ambition är därför att bygga Nordens ledande produktionsbolag inom rörlig bild i kortformat.

Det finns tre huvudanledningar till att Shortcut önskar noteras på börsen

Shortcuts VD Anders Brinck berättar för Börsvärlden att det finns tre huvudskäl till att koncernen nu avser genomföra börsnotering.

• De segment koncernen verkar inom är fragmenterade, vilket gynnar en förvärvsdriven tillväxtstrategi. Det finns många kreatörsdrivna bolag som kan förvärvas till modest värdering. En notering tillhandahåller en god finansieringsmodell för Shortcuts konsolideringsstrategi samt skapar alternativa förvärvsfinansieringsmöjligheter.

• I likhet med andra tjänsteyrken är verksamheten i viss utsträckning är personberoende. En notering skulle tillhandahålla tydligare incitament för nyckelpersoner och minoritetsägare än vad som kan erbjudas av ett aktiebolag i privat miljö.

• Shortcut Media Group blir det första noterade, renodlade filmproduktionsbolaget i Norden. Detta har redan skapat positiv PR för bolaget och väntas öppna ytterligare möjligheter framöver.

Du kan besöka Shortcut Medias hemsida via följande länk.