Betalning för samtliga aktier i Reltime avses erläggas i form av nyemitterade aktier i Bonzun genom en apportemission och transaktionen utgör ett så kallat omvänt förvärv.
Som ett led i genomförandet av transaktionen kommer Bonzuns nuvarande verksamhet att avvecklas, alternativt avyttras, och bolaget kommer att överta Reltimes verksamhet.
Reltime är ett B2B-teknikföretag som erbjuder en uppsättning white label-tjänster på en web3-plattform. Web3 är det senaste protokollet inom internet och den digitala sfären som integrerar användningen av blockchain-baserad säkerhet, vilket säkerställer högsta integritet, säker datahantering och tokenbaserad ekonomi.
Parterna har enats om en indikativ köpeskilling som uppgår till cirka 150-165 miljoner kronor och avses erläggas i form av nyemitterade aktier i Bonzun genom en apportemission om indikativt 0,045-0,0496 kronor per aktie.
Transaktionen är bland annat villkorad av att Nasdaq Stockholm lämnar ett godkännande avseende fortsatt listning på Nasdaq First North Growth Market.
Om transaktionen genomförs kommer Bonzuns befintliga aktieägare att inneha cirka 8-9 procent av aktierna och aktieägarna i Reltime kommer att inneha cirka 91-92 procent av aktierna i bolaget efter transaktionen.
Bonzun avser att i anslutning till transaktionen kvitta utestående skulder i bolaget, genom en riktad emission. Den riktade emissionen avses genomföras innan transaktionen till samma villkor som transaktionen. Genomförandet av transaktionen är bland annat villkorat av att Reltimes största ägare Julo erhåller dispens från den budplikt som annars skulle uppkomma till följd av transaktionen.
Som en del av transaktionen kommer Bonzun att genomgå en namnändring till Reltime.
Aktieägare i bolaget med en sammanlagd röstandel om cirka 38,2 procent, vid tiden för detta offentliggörande, har åtagit sig att ingå röstningsåtaganden avseende de förslag som kommer att läggas fram inför bolagsstämman.
Transaktionen förväntas slutföras under tredje kvartalet i år.
Aktuellt
SENASTE
