Hoi Publishing satsar framåt – företrädesemission banar väg för fortsatt tillväxt

Hoi Publishing AB har de senaste åren upplevt en stark tillväxt, drivet av strategiska förvärv och en expansiv affärsmodell. Sedan börsintroduktionen i juli 2022 har koncernen vuxit betydligt, särskilt inom förlagsverksamheten som nu omfattar fem aktiebolag i Sverige och Danmark. Förvärvet av Ekström & Garay den 1 mars 2024 har lett till betydande kostnadssynergier och nya intäktsmöjligheter. Dessutom förvärvades en majoritetsandel i Eleven Stories AB - en affär som gav stor katalog av film-, teater-, spel och bokrättigheter. För att fortsätta denna tillväxt och säkerställa rätt kapitalstruktur genomför Hoi Publishing nu en företrädesemission.

Syfte och användning av emissionslikviden

Styrelsen har beslutat att genomföra företrädesemissionen för att:

• Sänka bolagets kostnader genom en förbättrad kapitalstruktur.
• Stärka bolagets position hos strategiska samarbetspartners och leverantörer.
• Ytterligare förstärka ledningsfunktionerna och affärsutvecklingen.

Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 9 MSEK efter kvittningar om 3,1 MSEK och innan avdrag för emissionskostnader på cirka 1,5 MSEK. Dessutom har styrelsen beslutat att möjliggöra en övertilldelning om högst 20 procent av erbjudandet, vilket kan inbringa ytterligare cirka 2,4 MSEK.

Den förväntade nettolikviden om cirka 10 MSEK planeras att användas för att driva och utveckla förlags- och medieverksamheten enligt prioritetsordning.

En unik affärsmodell för framtidens förlag och media

Hoi Publishing har etablerat sig som Sveriges ledande hybridförlag, vilket innebär att bolagets modell tar det bästa med professionell förlagsverksamhet och kombinerar det med författarnas stora delaktighet och investeringsvilja. Denna modell ger både förlaget och författarna bättre lönsamhet och mer kreativa möjligheter. Bolaget har en stark digitaliserad förlagsverksamhet och är medlem i Svenska Förläggarföreningen samt Nordiska oberoende förlags förening.

Utöver förlagsverksamheten satsar Hoi Publishing kraftigt på rörlig media genom sitt dotterbolag Eleven Stories AB, vilket är en viktig plattform för framtida rättighetsintäkter. Bolaget har redan flera internationella film- och TV-produktioner i sin portfölj och planerar att etablera en fond baserad på sina egna filmrättigheter. Detta ger aktieägarna möjlighet att indirekt investera i internationella filmproduktioner med global potential.

  Hoi är just nu inne i en snabb tillväxtresa. Under hösten förvärvades mediabolaget Eleven Stories, en affär som gav stor katalog av film-, teater-, spel och bokrättigheter. Nu tar man in pengar för att fortsätta växa. – Vi har en stark rättighetsportfölj, säger Anette Mattsson, vd för Eleven Stories och ny vice vd på Hoi.

VD har ordet: "Goda framtidsutsikter på kort och lång sikt"

Lars Rambe, VD för Hoi Publishing, kommenterar emissionen och framtidsutsikterna:

"Hoi Publishing befinner sig i en mycket dynamisk fas av utveckling och tillväxt. Under 2024 tog vi stora kliv framåt och bevisade att vår strategi fungerar. Vi har inte bara stärkt vår förlagsverksamhet utan också expanderat inom rörlig media, vilket adderar en ny dimension till vår affärsmodell. Med ett tydligt mål om positivt kassaflöde under Q2 2025 och en prognos om minst 60 MSEK i omsättning under året, ser vi med stor tillförsikt på framtiden. Vi har en stabil grund att bygga vidare på och emissionskapitalet kommer att ge oss ännu starkare förutsättningar för långsiktig lönsamhet och tillväxt."

Sammanfattning

Hoi Publishing genomför en företrädesemission för att stärka sin finansiella position och fortsätta expansionen inom förlags- och medieverksamheten. Med en affärsmodell som kombinerar traditionellt förlagsarbete med modern digitalisering och rörlig media, har bolaget etablerat sig som en innovativ aktör på marknaden. Framtiden ser ljus ut, med en stabil tillväxtstrategi och en stark finansiell grund.

Investerare som deltar i emissionen får möjlighet att vara delaktiga i en snabbt växande koncern med potential att skapa betydande värde på både kort och lång sikt.

Fakta om emissionen:

Värdepapper: HOI B
Emissionsvolym 12 + 2,4 MSEK övertilldelning
Kurs: 0,15 SEK per aktie i units om två aktier för 0,30 SEK samt en vederlagsfri teckningsoption (TO1B)
Värdering pre-money 6 MSEK
Teckningsperiod 31 mars - 14 april