Instrumentföretaget Acosense har beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen utnyttjar därmed emissionsbemyndigandet från årsstämma den 6 maj. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget emitterar units, bestående av aktier och teckningsoptioner, för 18,7 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i september 2020 kan bolaget tillföras ytterligare 7,5 miljoner kronor före emissionskostnader.
Kapitaltillskottet ska användas främst för marknadsföring, försäljningsorganisationen, övrig rörelsekapital samt för att stärka balansräkningen. Nyemissionen är garanterad till 13 miljoner kronor, motsvarande 70 procent av emissionsvolymen, dels via teckningsförbindelser från större ägare och bolagsledning samt dels via ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission.
Villkoren i nyemissionen innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna två units.
Varje unit består av en ny aktie och en vederlagsfri teckningsoption. Tre teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie i september 2020 till teckningskursen 1,75 kronor per aktie.
Teckningskursen i nyemissionen är 1,45 kronor per unit, vilket motsvarar 1,45 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt är den 15 maj och aktien handlas exklusive uniträtt den 16 maj. Teckningstiden löper från 21 maj till 7 juni och handel med uniträtter sker den 21 maj till 4 juni.
Bolagets mål är att efter nyemissionen nå break-even genom egen försäljning. Ledningen har satt upp följande delmål:
* Upprampning av försäljningsvolym till att omfatta minst fyra affärer per månad i slutet av 2019. Primärt fokus är pappers- och massaindustrin i norra Europa samt via bolagets internationella distributör Elof Hansson. Utöver ovan sker en riktad satsning mot ett till två bolag inom petrokemi då EX-certifieringen redan genererat en preliminär orderstock.
* Att mot slutet av 2020 uppnå en försäljningsvolym med sex stängda affärer per månad och ett totalt antal sålda instrument med tillhörande tjänster om 60 stycken under 2020. Fortsatt fokus på pappers- och massaindustrin samt en förstärkning organisatoriskt mot petrokemi.
* Fortsatt upprampning av försäljning inom pappers- och massaindustrin, därtill inom petrokemi samt lansering inom ytterligare en bransch, läkemedel eller livsmedel.
* Mot slutet av 2021 är målet att ha en affärsvolym om nio enheter per månad, och att 90-100 affärer genomförts under 2021. Detta innebär målsättning att omsätta cirka 25 miljoner kronor till cirka 80 procent bruttomarginal.
Aktuellt
SENASTE
