I dagsläget gynnas fonden av en svagare krona, stigande priser på värdeaktier, fallande amerikanska långräntor, en gynnsam utveckling för obligationer i tillväxtmarknader, en starkare yen och stigande guldpris.
Under månaden missgynnades fonden av kronans uppgång och utgjorde mer än halva nedgången. I lokal valuta var portföljen ner 1,5 procent.
Fondens underliggande tillgångar har en genomsnittlig direktavkastning på över 5 procent årligen, vilket Du Rietz är mycket nöjd med givet ränteläget.
Bäst prestation under mars återfinns från högutdelande kvalitetsaktier samt guld, vilka båda steg ungefär 1 procent. Däremot bidrog aktieportföljen totalt sett med en nedgång om cirka 0,5 procent.
Gällande fondens aktivetet ökade man exponeringen mot tillväxtmarknader samt minskade i korta amerikanska statsobligationer.
Gällande tillgångsfördelningen i fonden var 48,0 procent av allokerat kapital investerat i aktier, 36,6 procent var investerat i obligationer och 3,4 procent i råvaror. Andelen likvida medel uppgick till knappt 3 procent.
| Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv, % | mars, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | -3,4 |
| Index MM, förändring i procent | -0,8 |
| Fond i år, förändring i procent | -1,0 |
| Index i år, förändring i procent | -3,8 |
Aktuellt
SENASTE
