Aktie-Ansvar Sverige ökade 6,6 procent i december - minskar andelen cykliska innehav

Fonden Aktie-Ansvar Sverige steg 6,6 procent i december, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 8,1 procent. Under det gångna helåret steg fonden 15,2 procent, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 19,5 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Lars-Erik Lundgren.

Inledningsvis skriver förvaltarna att optimismen präglat marknaden med oförminskad styrka under månaden. Risktillgångar har utvecklats starkt då räntetoppen verkar vara nådd.

Vad gäller fondens utveckling konstaterar förvaltaren att fonden presterat sämre än jämförelseindex, och att avvikelsen till stor del beror på fondens undervikt inom fastigheter.

”Räntefallet fick de skuldtunga fastighetsbolagen att rusa och då vi valt att stå utanför sektorn kunde vi inte dra nytta av rörelsen. Räntefallet har givit sektorn delvis nya förutsättningar men det återspeglas väl i dagens kurser”, skriver förvaltaren.

De främsta bidragsgivarna till fondens prestation under månaden var Ericsson, Hexagon och Handelsbanken medan Essity, Intervacc och SKF tyngde utvecklingen.

Under månaden har förvaltaren minskat andelen cykliska innehav och fonden är nu underviktad mot industri.

“Med aktiekurser nära all time high och marginaler på toppnivåer är det svårt att se vad som ska bli bättre. Tvärtom kommer avtagande valutaeffekter och svåra jämförelsetal att tynga. Det går inte heller att utesluta en sämre konjunktur vilket inte ligger i marknadens prognoser.”

De största köpen gjordes i SOBI, Investor och SKF medan de största försäljningarna gjordes i Sandvik, SEB och Volvo.

“SOBI är kanske mest känt för sin medicin mot blödarsjuka men har på senare år expanderat och är idag betydligt större och bredare. På den senaste har dom uppmärksammats för sitt läkemedel mot RS-virus.“

Slutligen konstaterar förvaltaren att den imponerande utvecklingen på börsen de senaste två månaderna huvudsakligen har sin grund i lägre räntor och en avtagande konjunktur. Man tror att marknaden sannolikt behöver konsolidera innan den fortsätter uppåt.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Investor, Handelsbanken och Volvo med portföljandelar om 7,97, 6,32 respektive 5,50 procent.

Aktie-Ansvar Sverige, %	december, 2023
Fond MM, förändring i procent	6,6
Index MM, förändring i procent	8,1
Fond helår, förändring i procent	15,2
Index helår, förändring i procent	19,5

Aktie-Ansvar Sverige ökade 6,6 procent i december - minskar andelen cykliska innehav

Intervju med Jenny Sjödahl, Vd för Ependion

Niklas Johansson i Bra Snack! – Actics nya kurs mot tillväxt och folkhälsa

Vopy öppnar för tillväxt – nyemission för att accelerera global expansion

Dahlgren Capital blir ny huvudägare i AI-bolaget Zimply – bygger framtidens plattform för automation och AI

Bra investeringar – en fråga om psykologi, inte ekonomi

Bra Snack: AI mot penningtvätt, marknadsläge, småbolag och supercykler

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Intervju med Jenny Sjödahl, Vd för Ependion

Niklas Johansson i Bra Snack! – Actics nya kurs mot tillväxt och folkhälsa

Vopy öppnar för tillväxt – nyemission för att accelerera global expansion

Dahlgren Capital blir ny huvudägare i AI-bolaget Zimply – bygger framtidens plattform för automation och AI

Bra investeringar – en fråga om psykologi, inte ekonomi

Bra Snack: AI mot penningtvätt, marknadsläge, småbolag och supercykler

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Aktie-Ansvar Sverige ökade 6,6 procent i december - minskar andelen cykliska innehav

Intervju med Jenny Sjödahl, Vd för Ependion

Niklas Johansson i Bra Snack! – Actics nya kurs mot tillväxt och folkhälsa

Vopy öppnar för tillväxt – nyemission för att accelerera global expansion

Dahlgren Capital blir ny huvudägare i AI-bolaget Zimply – bygger framtidens plattform för automation och AI

Bra investeringar – en fråga om psykologi, inte ekonomi

Bra Snack: AI mot penningtvätt, marknadsläge, småbolag och supercykler

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Intervju med Jenny Sjödahl, Vd för Ependion

Niklas Johansson i Bra Snack! – Actics nya kurs mot tillväxt och folkhälsa

Vopy öppnar för tillväxt – nyemission för att accelerera global expansion

Dahlgren Capital blir ny huvudägare i AI-bolaget Zimply – bygger framtidens plattform för automation och AI

Bra investeringar – en fråga om psykologi, inte ekonomi

Bra Snack: AI mot penningtvätt, marknadsläge, småbolag och supercykler

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada avancerade 6,1 procent till 121 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,3 procent till 576 stycken senaste veckan

Källor: Ratos överväger att börsnotera Sentia - BN

Intervju med Jenny Sjödahl, Vd för Ependion

Michigans konsumentförtroendeindex lägre än väntat i maj

Samtycke till nyhetsbrev