Det beror på att USA:s restriktioner hindrar Huaweis chiptillverkande partners från att köpa toppmoderna ultravioletta litografisystem från ASML.
Det betyder att bolagets Marquee-chip kommer att tvingas hålla sig till föråldrad teknologi till åtminstone 2026, enligt samma källor.
Huaweis smartphoneprocessorer, för Mate-serien, tyngs också av samma restriktioner, enligt en av källorna. Huaweis problem får inte bara konsekvenser för deras egna verksamhet, utan även för Kinas AI-ambitioner i stort.
Huawei kommer att halka längre efter USA nästa år när taiwanesiska halvledarjätten TSMC kommer att släppa chip med 2 nanometer-tekniken. Dessa kommer att användas under minst tre kommande utvecklingsgenerationer, skriver nyhetsbyrån.