Annonsteknikföretaget Adform har satt det indikativa priset för sin planerade börsnotering i Köpenhamn.
Det indikativa priset är inom ett intervall på 19 och 24 danska kronor per aktie. Det ger företaget ett marknadsvärde på mellan 972 miljoner danska kronor och 1 228 miljoner danska kronor före beloppet från emissionen.
Bolaget siktar på att dra in 750 miljoner danska kronor genom 39,5 miljoner i nyemitterade aktier.
Därutöver kommer befintliga aktieägare att sälja 6,98 miljoner aktier och i erbjudandet ingår också en övertilldelning på 6,97 miljoner aktier.
Rätten till teckning av aktier startar idag, måndagen den 19 november, och fortsätter fram till inte senare än den 29 november. Teckningspriset förväntas bli presenterat den 30 november.
Adforms största ägare är GCM Holding med cirka 51,9 procent, följt av VIA Equity Fond med 28 procent och Accredonet Holding med 12,1 procent.
Adform omsatte förra året 59,5 miljoner euro. För 2018 väntas omsättningen uppgå till mellan 69-79 miljoner euro, medan rörelseresultatet förväntas hamna på -3,5 och -4,5 miljoner euro.
Länkar och källor:
Aktuellt
SENASTE
