Directv och U-verse hade vid utgången av tredje kvartalet cirka 17 miljoner abonnenter, ett tapp på över 16 procent från året innan.
AT&T Now-kunder är 40 procent färre under samma jämförelseperiod.
Enligt insynspersonerna väntas de slutliga buden komma in i december. Private equity-aktören Apollo Management ska vara bland de att lämna in anbud.