Angående fondens överavkastning mot jämförelseindex under månaden uppger förvaltaren att fonden gynnades av sin värdeinriktade investeringsstrategi, då värdebolag överlag gick betydligt bättre än aktier inom tillväxtsegmentet. Portföljen gynnades även av sin överviktade exponering mot oljeproducenter, då de höga oljepriserna gynnade bolagen i sektorn.
I maj erhöll fonden också positiva bidrag till relativavkastningen från innehavet i Belden, som enligt förvaltarna levererade en kvartalsrapport som var över förväntan och där helårsguidningen dessutom höjdes. Detsamma gällde för industribolaget SPX, som också påverkade fondens avkastning i positiv riktning.
Fondens största övervikter (i jämförelse med index) var vid månadsskiftet innehaven i Belden, SPX och Darling Ingredients. Störst sektorexponering hade fonden vid tidpunkten mot industri, informationsteknologi och sällanköpsvaror med portföljvikter på 20,20, 17,64 respektive 12,85 procent.
| AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B EUR, % | maj, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | -2,06 |
| Index MM, förändring i procent | -3,35 |
| Fond i år, förändring i procent | -6,25 |
| Index i år, förändring i procent | -8,96 |
Aktuellt
SENASTE
