Förvaltarna uppger även att fondens överavkastning gentemot index under månaden till stor del var hänförlig till portföljens faktorallokering, då marknaden premierade bolag med attraktivt värderade vinster. Dessutom bidrog fondens sektorallokering positivt.
Inom framförallt hälsovårdssektorn och informationsteknik bidrog även de enskilda bolagsvalen till den relativa uppgången för fonden. Detta menar de beror på att höga andelar av bolagen i dessa sektorer är olönsamma verksamheter som fonden undviker och att dessa gick svagt under månaden.
Fondens sämsta portföljbolag blev under juli Boston Beer, vars rapport enligt förvaltarna var en besvikelse.
| AXA Rosenberg Glbl Sm Cp Alpha B USD, % | juli, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | -0,1 |
| Index MM, förändring i procent | -0,7 |
| Fond i år, förändring i procent | 18,4 |
| Index i år, förändring i procent | 13,8 |
Aktuellt
SENASTE
