Azelio, som är specialiserade på Stirling-baserade energilösningar, får in cirka 2 200 nya aktieägare i samband med sitt erbjudande inför noteringen på Nasdaq First North. Teckningskursen var 22 kronor per aktie vilket värderar bolaget till till cirka 968 miljoner kronor om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.
Intresset för erbjudandet beskrivs ha varit stort både hos institutionella investerare i Sverige och internationellt samt hos allmänheten, trots ett svårt börsklimat.
Företaget tillförs 216 miljoner kronor efter att transaktionskostnader om cirka 26 miljoner dragits av. Det ska tillsammans med befintlig kassa finansiera bolagets affärsplan under den kommande tolvmånadersperioden.
Om övertilldelningsoptionen utnyttjas kan bolaget tillföras ytterligare cirka 36 miljoner kronor.
Beräknad första handelsdag på First North är den 10 december.
Aktuellt
SENASTE
