Nettolikviden från erbjudandet kommer att användas för att hantera Balders åtaganden och ytterligare förlänga bolagets skuldförfallostruktur.
Konvertiblerna förväntas ha en räntekupong mellan 3,00 och 3,50 procent årligen, som ska betalas kvartalsvis i efterskott i lika stora utbetalningar. Konverteringskursen förväntas fastställas till en premie uppgående till mellan 30,00 och 35,00 procent över referenspriset, vilket är det volymviktade genomsnittspriset för Balders aktie på Nasdaq Stockholm mellan öppning och stängning för dagens handel, omräknat till euro enligt tillämplig växelkurs SEK/EUR vid handelsdagens slut.
De slutliga villkoren för konvertiblerna förväntas offentliggöras senare idag genom ett separat pressmeddelande.
Aktuellt
SENASTE
