Prisinformation från TradingView
Balder avser emittera konvertibla skuldebrev på 500 miljoner euro
Bildkälla: Stockfoto

Balder avser emittera konvertibla skuldebrev på 500 miljoner euro

Fastighetsbolaget Balder offentliggör idag ett erbjudande av konvertibla skuldebrev som förfaller i februari 2028 till ett belopp om cirka 500 miljoner euro som under vissa villkor kan konverteras till nya B-aktier i Balder. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet möjliggör en proaktiv anpassning av balansräkningen inför kommande skuldförfall och en diversifiering av bolagets finansieringskällor med ett nytt skuldinstrument som har en betydligt lägre kupong än andra skuldinstrument, vilket förbättrar kreditvärdigheten.

Nettolikviden från erbjudandet kommer att användas för att hantera Balders åtaganden och ytterligare förlänga bolagets skuldförfallostruktur.

Konvertiblerna förväntas ha en räntekupong mellan 3,00 och 3,50 procent årligen, som ska betalas kvartalsvis i efterskott i lika stora utbetalningar. Konverteringskursen förväntas fastställas till en premie uppgående till mellan 30,00 och 35,00 procent över referenspriset, vilket är det volymviktade genomsnittspriset för Balders aktie på Nasdaq Stockholm mellan öppning och stängning för dagens handel, omräknat till euro enligt tillämplig växelkurs SEK/EUR vid handelsdagens slut.

De slutliga villkoren för konvertiblerna förväntas offentliggöras senare idag genom ett separat pressmeddelande.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 16 February 2023, 08:38
RELATERAT FRÅN FINWIRE

11:14

Pharmalundensis avser förhandla om fördröjning av återbetalning av konvertibler

10:08

Backaheden ökar förvaltningsresultatet

10:03

SBB:s vd välkomnar Aker-affär, tror kreditgivarna kommer att gilla den - BN

09:36

Combinedx genomför riktad nyemission till Align-säljare

09:22

Acrinovas Weronica Greberg minskar sitt aktieinnehav

09:17

Annehems styrelseledamot Jesper Göransson köper aktier för knappt 1 miljon kronor

09:10

Entra tecknar hyresavtal i Bergen

08:47

Kvartalet: Monica Fallenius om Annehems K1 2025

Aktuellt
SENASTE
11:45

Kaunis Iron får nytt tillstånd för Pajalagruva

11:32

Mathem varslar 100 anställda, siktar på nå lönsamhet 2026

11:31

Källor: Apple planerar att implementera AI-verktyg för att spara batteritid - BN

11:19

Antalet medlemmar i a-kassan närmar sig 4 miljoner

11:18

Bättre än väntat från Tencent Music

11:15

JD.com ökar vinsten mer än väntat

11:15

Basmetallerna uppvisar små förändringar på tisdagen

10:59

Vestas och andra europeiska förnybara energibolag rusar på amerikanskt lagförslag

Aktuellt
MEST LÄSTA

Kaunis Iron får nytt tillstånd för Pajalagruva

Mathem varslar 100 anställda, siktar på nå lönsamhet 2026

Källor: Apple planerar att implementera AI-verktyg för att spara batteritid - BN

Antalet medlemmar i a-kassan närmar sig 4 miljoner

Bättre än väntat från Tencent Music
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
11:45

Kaunis Iron får nytt tillstånd för Pajalagruva

11:32

Mathem varslar 100 anställda, siktar på nå lönsamhet 2026

11:31

Källor: Apple planerar att implementera AI-verktyg för att spara batteritid - BN

11:19

Antalet medlemmar i a-kassan närmar sig 4 miljoner

11:18

Bättre än väntat från Tencent Music

11:15

JD.com ökar vinsten mer än väntat

11:15

Basmetallerna uppvisar små förändringar på tisdagen

10:59

Vestas och andra europeiska förnybara energibolag rusar på amerikanskt lagförslag

LÄS MER

Vinstmiss från Nissan, ska säga upp 20 000 och stänga fabriker

JD.com ökar vinsten mer än väntat

Kaunis Iron får nytt tillstånd för Pajalagruva

Mathem varslar 100 anställda, siktar på nå lönsamhet 2026

Star Vaults styrelse föreslås till omval

Addtech väntas redovisa 854 miljoner kronor i ebita - Bloomberg

Stocks in Play - Catena Media faller på vinstvarning

Net Insights besparingsprogram väntas spara runt 25-30 miljoner kronor per år