Erbjudandet blev riktat bara till institutionella investerare.
Enligt Balder möjliggör erbjudandet "en proaktiv anpassning av balansräkningen inför kommande skuldförfall och en diversifiering av bolagets finansieringskällor med ett nytt skuldinstrument som har en betydligt lägre kupong än andra skuldinstrument, vilket förbättrar kreditvärdigheten".
Balder avser att använda nettolikviden från erbjudandet till att hantera sina åtaganden och ytterligare förlänga bolagets skuldförfallostruktur.