Bank Vontobel fokuserar stort på utbud av börshandlade indexprodukter

Bank Vontobel Europe AG är en av de ledande leverantörerna av börshandlade produkter (ETP:er) i Europa och en av de största ETP-leverantörerna i Sverige. Via Nordens ledande derivatbörs, NDX, erbjuder Vontobel ett brett utbud av börshandlade produkter för världens mest populära index. I denna artikel berättar banken om dessa produkter med fullt fokus på indexderivat.

Möjligheterna son inryms i Vontobels produktutbud för index gör att du som investerare eller trader enkelt finner den produkt som passar just dig och din strategi. Produkterna som erbjuds finns i form av både BULL & BEAR-certifikat med varierande hävstång och den alltmer populära produkten Mini Futures som passar såväl kortsiktiga traders som trendföljande investerare.

Artikelserie i två delar: lär dig om produkterna och hur de skall användas

Detta är den första artikeln av två med fokus på Vontobels börshandlade indexprodukter. Del 1 fokuserar på produktutbud och del 2 på handelsstrategi! I denna första del av två får du ta del av produktinformation som kommer att ge dig insikt i såväl tillgängliga underliggande marknader som de olika instrumenttyperna som passar för olika former av investeringsstrategier.

I nästa del kommer Börsvärlden utefter våra egna erfarenheter att berätta mer om olika trading-och investeringsstrategier samt hur du på bästa sätt kan använda börshandlade produkter som ett effektivt verktyg i din portfölj, detta oavsett om du vill höja eller sänka din risk.

- Banken drivs av visionen att erbjuda de bästa börshandlade produkterna och den bästa ETP-servicen för alla våra kunder. Detta säger Mikaela Hildén, Nordenansvarig för Vontobels finansiella produkter, i en kommentar till Börsvärlden.

Vontobels börshandlade produkter för index

Vontobels produktutbud täcker de flesta av världens mest populära index. Emittenten erbjuder börshandlade produkter med exponering mot följande underliggande index:

• Sverige: OMXS30
• Europa: DAX30, EURO STOXX 50, EURO STOXX BANKS, STOXX EUROPE 600, FTSE100
• Wall street: DOW JONES, NASDAQ 100, S&P 500
• Asien: NIKKEI 225

Hitta den produkttyp som passar dig och din strategi

Vontobel erbjuder tre olika börshandlade produkter och två av produkttyperna beskrivs  nedan. Detta för att du skall få en enkel översikt av vilken produkt som kan passa din strategi.

BULL- & BEAR-certifikat

BULL & BEAR-certifikaten är den i särklass mest använda börshandlade produkten på den svenska marknaden idag, kanske för att den är allra enklast att förstå. För day traders eller swing traders som exempelvis vill uppnå hög avkastning med hjälp av hög hävstång på kort tid är produkten bra. Framförallt i en starkt trendande marknad eller om korta tradingsetuper med snabb uppgång utnyttjas vid så kallad momentumtrading.

Produkttypen har följande egenskaper och passar i dessa marknadsklimat:

• Kort placeringshorisont (day trading till swing trading)
• Stark och stabil, positiv eller negativ, daglig pristrend i den underliggande tillgången
• Konstant hävstång med faktor-index som speglar utvecklingen av följande aktieindex: DAX30, Dow Jones, EURO STOXX 50, EURO STOXX Banks, STOXX Europe 600, FTSE 100, Nasdaq 100, Nikkei 225, OMXS30, S&P 500

Knock-Out-produkter

Knock-Out-produkter (Mini Futures och Knock-Out Warranter) är hävstångsinstrument med en inbyggd stoploss som gör att positionen stängs per automatik om denna nivå träffas. Vi fokuserar i denna artikel på Mini Futures men du kan självklart läsa mer om Knock-Out Warranter på Vontobels hemsida.

Mini Futures är en mycket användbar produkt som utöver kortsiktig trading med fördel kan användas för att extrahera kapital mot längre trender på medellång till lång sikt.

Mini Futures har följande egenskaper och passar i dessa marknadsklimat:

• Kort, medellång till lång placeringshorisont
• Positiv eller negativ pristrend i den underliggande tillgången med kurs ovan (Lång) eller under (Kort) den s.k. stoploss-barriären
• Rörlig hävstång
• Produkttypen är länkad till följande aktieindex: DAX30, Dow Jones, Nasdaq 100, OMXS30, S&P 500 

Möjligheter och risker vid handel med indexderivat

Det finns som vid all börshandel, också vid exponering mot index, risker och externa faktorer som kan verka till din nackdel. Enligt god sed på värdepappersmarknaden belyses såväl fördelar som möjligheter och riskfaktorer i Vontobels information om produkterna.

Möjligheter

• För dig som bedriver snabb day trading eller swing trading erbjuds ett mycket brett utbud av passande produkter med stor flexibilitet. Produkter med olika nivåer av hävstångsfaktor, inbyggd stoploss och öppen löptid ger dig nästintill obegränsade möjligheter att bygga indexstrategier. Du kan alltid arbeta med den risknivå som passar din unika situation och handelsstrategi.
• Vontobels produkthemsida och indexportal ger dig en löpande marknadsöversikt där du kan följa kurserna för de börshandlade produkterna i realtid.
• Vontobels driftsäkra och högteknologiska handelssystem skapar en snabb exekvering som verkar till din fördel, detta är i synnerhet viktigt vid kortsiktig handel.
• Du kan utöver kortsiktig trading, kostnadseffektivt exponera dig mot enskilda längre börstrender eller till och med bygga din egen indexfond med exponering mot de marknader och trender du anser vara mest intressanta. 

Riskfaktorer

• Det vanligaste misstaget som traders tenderar att göra är att underskatta kraften i utväxlingsfaktorn som erbjuds. Vontobel erbjuder indexderivat med mycket hög utväxlingsfaktor (från 2 ggr upp till 15 ggr index procentuell kursutveckling med Bull & Bear-certifikat och upp till ännu högre utväxlingsfaktor med Mini Futures och Knock-Out Warranter), vilket innebär att dina förluster kan bli större än du räknat med, men aldrig mer än ditt investerade kapital. Kalkylera alltid med den risk du tar hur mycket pengar du förlorar om din position resulterar i förlust! Se också till att aldrig handla med högre hävstångsfaktor än du känner att du kan hantera.
• Handel i index innebär att arbeta med så kallad marknadsrisk till skillnad mot bolagsrisk som är aktuell vid handel med enskilda aktier. Det finns ett antal oförutsägbara faktorer såsom världspolitiska händelser, oväntade förändringar på valuta - eller råvarumarknaden samt mer extrema händelser såsom terrordåd och naturkatastrofer vilka i vissa fall kan påverka den samlade marknadsrisken negativt. Positioner i index kan då drabbas hårdare än vissa enskilda aktier.
• Marknader i sidledsfas utan starka trender kan generera betydande förluster för investerare.
• Extremt volatila marknader, gaprisker och likviditetsrisker kan leda till en ökad riskmarginal på certifikat. Detta är ett nödvändigt utförande av emittentens market maker för att hantera dess riskpositioner.

Riskhanteringsförmåga
För hävstångsprodukter handlar det om särskilt riskabla och spekulativa instrument för kapitalplacering. Hävstångsprodukter möjliggör för investeraren att delta oproportionerligt i rörelserna hos den underliggande tillgången. För detta betalar investerare emellertid bara en del av priset på den underliggande tillgången. Därigenom utnyttjar investeraren hävstångseffekten. Om investeraren till exempel betalar endast en femtedel av priset för den underliggande tillgången kommer hävstångseffekten att vara 5. Investerare ska emellertid notera att hävstången alltid verkar i båda riktningarna: Utvecklas värdet på den underliggande tillgången mot investerarens förväntning lider denne också oproportionerliga förluster. Investerare ska alltid investera endast den del av kapitalet i hävstångsprodukter som han eller hon är beredd och har utrymme för att förlora.

Förtydligande: Innehållet i Börsvärldens redaktionella artiklar, nyheter och analyser är oberoende men Börsvärldens verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som Börsvärlden har erhållit finansiering, ersättning eller annan typ av utbyte från.