ABG höjer estimaten på medicinteknikbolaget Bonesupports försäljning framöver och tror att bolaget kommer att få en substansiell närvaro på en trång och konkurrensutsatt marknad. ABG höjer riktkursen till 53 kronor, från tidigare 30 kronor, och upprepar köp.
"Vi uppmuntras av kommersialiseringssatsningarna från den nya ledningsgruppen och framstegen i det utökade oberoende diistributörsnätverket i USA", skriver ABG i en analys där de nu spår att försäljningen CAGR uppgår till 45 procent från 2018-2023 med en "biotech-lik" bruttomarginal någonstans runt 90 procent.
Viktiga tillväxtfaktorer är ökad penetration i stora indikationer som trauma och lanseringen av Cerament G/V i USA under 2022-2023.
"Vi spår att Ceraments marknadsandel bland de syntetiska procedurerna kommer att växa från 1,5 procent som förväntas under 2019 till 6,4 procent under 2035 i EU5 och USA", skriver analysfirman.
Aktuellt
SENASTE
