Medicinteknikbolaget Braincool har tecknat avtal om finansiering på drygt 30 miljoner kronor för en fortsatt utveckling och kommersialisering av bolagets produkter. Finansieringen sker genom riktad emission om drygt fem miljoner kronor och lån på 25 miljoner kronor till 12 procent ränta. Det framgår av ett pressmeddelande.
- Genom finansieringsupplägget kan vi lägga all fokus på att utveckla bolagets verksamhet och uppnå nå de genombrott på marknaden inom Brain Cooling och onkologi som vi bedömer är förestående inom den närmaste tolvmånadersperioden, kommenterar Braincools vd Martin Waleij.
Finansieringsupplägget, med investmentbolaget Modelio Equity, Oliver Molse och Gerhard Dahl är uppdelat i en mindre riktad emission och ett lån i två delar om 12,5 miljoner med följande villkor:
* Riktad nyemission om 5,25 miljoner kronor där 750 000 aktier nyemitteras till teckningskursen 7 kronor per aktie.
* Lån på 25 miljoner kronor om vardera två delar med en möjlighet för bolaget till kvittning alternativt återbetalning vid en eventuell emission under löptiden.
* Den första delen om 12,5 miljoner kronor i lån betalas ut och löper från 15 februari i år.
* Den andra delen om 12,5 miljoner kronor kan erhållas, på Braincools begäran, efter tre månader efter den första delen av lånet.
* Lånet har en löptid till den 31 januari 2020.
* Lånevillkoren är 1 procent per månad med kvartalsvisa räntebetalningar.
* Braincool har rätt att lösa lånen under löptiden.
Styrelsen bedömer att finansieringsupplägget med en riktad nyemission i kombination med icke säkerställda lån enligt villkoren ovan innebär en rimlig kapitalkostnad som ger bolaget möjlighet att fokusera på att fortsätta bygga upp en stark verksamhet.
Braincools samarbete med L1 Capital och ESGO har bidragit med 35 miljoner kronor i kapitaltillskott. Braincool har med den nya finansieringen inte behov av att utnyttja någon mer finansiering från L1 Capital under 2019, och kommer inte använda L1 som en primär finansieringskälla, utan som en möjlighet för rörelsekapital under avtalets återstående löptid till den 30 november 2020. Avtalet stipulerar möjligheten för Braincool, men ingen skyldighet, till finansiering om ytterligare totalt 65 miljoner kronor.
Det finns 3,24 miljoner teckningsoptioner utestående som en följd av samarbetet med L1. Vid fullt utnyttjande kan bolaget tillföras 35 miljoner kronor under en treårsperiod.
Braincool ser även goda förutsättningar att fortsatt attrahera icke-utspädande finansiering genom olika former av stöd till utveckling och kommersialisering från bland annat EU, som bland annat redan stödjer bolagets projekt inom onkologi, migrän och stroke.
Aktuellt
SENASTE
