Calliditas Therapeutics har för avsikt att göra en riktad emission till svenska och internationella institutionella investerare om cirka 200 miljoner kronor genom en accelererad bookbuilding-process. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan Nasdaq Stockholm öppnar på onsdagen den 3 juli.
Vid tillräcklig efterfrågan för nyemissionen kan även vissa större nuvarande aktieägare i bolaget - Stiftelsen Industrifonden, Investinor och Bengt Julander, exkluderat innehavet i Linc, komma att sälja befintliga aktier i bolaget inom ramen för transaktionen, motsvarande cirka 90 miljoner kronor, till samma pris som aktierna i nyemissionen. Den amerikanska specialistinvesteraren BVF Partners har även uttryckt sitt intresse att investera 12 miljoner dollar i bolaget.
Pengarna från emissionen ska gå till expansion av pågående forskningsprogram inklusive nya studier; acceleration av aktiviteter för att vidareutveckla projektportföljen; och bolagets löpande verksamhet.
Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital för att finansiera utveckling av projekt på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Genom emissionen kommer bolaget dessutom att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med svenska och internationella investerare och branschspecialister.
I samband med nyemissionen har bolaget åtagit sig att, på sedvanliga villkor, iaktta en lock up-period om 90 dagar avseende framtida nyemissioner. Utöver detta har ledamöter i bolagets styrelse och bolagets ledningsgrupp som äger aktier eller teckningsoptioner åtagit sig, på sedvanliga villkor, att inte sälja aktier i bolaget under en lock up-period om 90 dagar, och de större aktieägarna samt Mikael Bender och Linc har på motsvarande villkor åtagit sig att inte sälja aktier i bolaget under en period om 90 dagar.
Aktuellt
SENASTE
