Forskningsbolaget Cantargia presenterade under måndagen tidiga effektdata från den pågående fas IIa-studien i lung- och bukspottkörtelcancer som av Analysguiden beskrivs som "mycket lovande".
"Mer än hälften har hittills svarat på behandling. Vi höjer motiverat värde tydligt då vi ser ökad chans till stor framgång för nidanilimab", skriver Analysguiden i en betalanalys.
Analysguiden skriver dock med brasklapp för att de endast har tidiga data så förefaller de sammantaget konkurrenskraftiga, även med exempelvis checkpoint-hämmare som måttstock. Analystjänsten tror även på ytterligare ökat internationellt intresse för nidanilimab, ett projekt som redan förärats med en muntlig presentation på den stora cancerkonferensen ASCO i somras.
"Även om det är tidiga data ser vi resultaten hittills som tillräckligt lovande för att nu höja både sannolikhet till lansering och antagen toppförsäljning. Det slår tydligt på motiverat värde som stiger till cirka 35 kronor per aktie (från 24). Om Canfour-studien kan avslutas framgångsrikt ser vi goda förutsättningar för att Cantargia kan träffa ett lukrativt samarbete med en större partner. Omvänt är fallhöjden tydlig vid ett bakslag givet beroendet av cancerprojektet", avslutar de.
Aktuellt
SENASTE
