Vidare kommenterar förvaltarduon att samtliga sektorer bidrog negativt under månaden, med undantag för kommunikationssektorn. Svagast presterande sektorer blev sällanköpsvaror och industri. I snitt sjönk fondens bolag med 10 - 15 procent undantaget bolag inom finans som sjönk i snitt med 3 procent.
Geografiskt var det enbart norska bolag som bidrog positivt under månaden. I övrigt sjönk resterande marknader med 5 - 10 procent i lokala valutatermer. Den svenska kronan försvagades med cirka 2 procent mot övriga valutor under månaden.
Fondens överpresterande gentemot jämförelseindex förklaras av den reverserande utvecklingen för industribolag jämfört med föregående månad samt att defensiva sektorer gått relativt starkt vilket gynnat fonden.
Fondens bästa innehav under månaden var Telenor och Tele2 som steg 6 respektive 5 procent. Sämst utveckling i portföljen hade Thule som sjönk med 19 procent.
Vid månadsskiftet hade fonden en aktieexponering på 96 procent. Störst sektor var Bank/finans följt av råvaror och industri. Över 50 procent av valutaexponeringen var mot svenska kronor, följt av euro på cirka 25 procent.
Störst innehav vid månadsskiftet var Axfood, Sampo Oyj och Elisa Oyj med portföljvikter på 3,5, 3,4 och 3,2 procent vardera.
| Captor Scilla Nordic Equity, % | januari, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | -4,5 |
| Index MM, förändring i procent | -7,2 |
| Fond i år, förändring i procent | -4,5 |
| Index i år, förändring i procent | -7,2 |
Aktuellt
SENASTE
