Captor Scilla Nordic Equity minskade 4,5 procent i januari - defensiva sektorer gynnade fondens relativa avkastning

Fonden Captor Scilla Nordic Equity minskade 4,5 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 7,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Daniel Carlgren och William Sjöberg.

Månadsrapporten inleds med ett konstaterande att aktiemarknaden var mycket svag under månaden där eventuella kommande räntehöjningar i USA samt geopolitiska oroligheter mellan Ryssland och Ukraina fick marknaderna på fall. Förvaltarduon konstaterar även att volatiliteten varit avsevärt högre under månaden och att decembers uppgång helt utraderats.

Vidare kommenterar förvaltarduon att samtliga sektorer bidrog negativt under månaden, med undantag för kommunikationssektorn. Svagast presterande sektorer blev sällanköpsvaror och industri. I snitt sjönk fondens bolag med 10 - 15 procent undantaget bolag inom finans som sjönk i snitt med 3 procent.

Geografiskt var det enbart norska bolag som bidrog positivt under månaden. I övrigt sjönk resterande marknader med 5 - 10 procent i lokala valutatermer. Den svenska kronan försvagades med cirka 2 procent mot övriga valutor under månaden.

Fondens överpresterande gentemot jämförelseindex förklaras av den reverserande utvecklingen för industribolag jämfört med föregående månad samt att defensiva sektorer gått relativt starkt vilket gynnat fonden.

Fondens bästa innehav under månaden var Telenor och Tele2 som steg 6 respektive 5 procent. Sämst utveckling i portföljen hade Thule som sjönk med 19 procent.

Vid månadsskiftet hade fonden en aktieexponering på 96 procent. Störst sektor var Bank/finans följt av råvaror och industri. Över 50 procent av valutaexponeringen var mot svenska kronor, följt av euro på cirka 25 procent.

Störst innehav vid månadsskiftet var Axfood, Sampo Oyj och Elisa Oyj med portföljvikter på 3,5, 3,4 och 3,2 procent vardera.

Captor Scilla Nordic Equity, %	januari, 2022
Fond MM, förändring i procent	-4,5
Index MM, förändring i procent	-7,2
Fond i år, förändring i procent	-4,5
Index i år, förändring i procent	-7,2

Captor Scilla Nordic Equity minskade 4,5 procent i januari - defensiva sektorer gynnade fondens relativa avkastning

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Captor Scilla Nordic Equity minskade 4,5 procent i januari - defensiva sektorer gynnade fondens relativa avkastning

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Vad ligger bakom Sveriges återhämtning under fjärde kvartalet inom de mer oväntade branscherna?

ECB:s Kocher är komfortabel med nuvarande räntenivå - BN

Reglering har blivit en avgörande faktor för nordiska investerare i online casinon

Investerare riktar nu blicken mot online casino-plattformar som en växande digital tillgång

AMD väntas presentera planer för AI-chip vid analytikerdag

Samtycke till nyhetsbrev