Carlsson Norén Yield Opportunity ökade 1,34 procent i december - samtliga enskilda innehav bidrog positivt under 2021

Fonden Carlsson Norén Yield Opportunity A steg 1,34 procent i december. Fonden avkastade 11,69 procent under året. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Dahlgren, Fredrik Carlsson och Martin Norén.

Inledningsvis skriver förvaltaren att aktiemarknadsåret 2021 visade på en fin avslutning. S&P 500-index steg med 4,5 procent och OMXSGI steg med 5,2 procent. Spreadarna gick ihop både för investment grade och high yield med 10 respektive 40 punkter. Samtidigt steg de långa räntorna marginellt.

"Bland hybridobligationer var det generellt mycket små prisrörelser under månaden. Preferensaktier utvecklades positivt med uppgångar på 0-2,5 procent. I Akelius, som gjorde en stor extrautdelning efter fastighetsförsäljningen till Heimstaden Bostad, förekom det större insiderköp av den egna D-aktien. Även de andra fastighetsbolagens D-aktier avslutade året starkt, med uppgångar på 4-10 procent", skriver förvaltarna.

Fonden försöker utnyttja relativa värderingsskillnader både inom och mellan tillgångsslag. Under månaden gjordes detta genom att ändra om bland svenska preferens- och D-aktier där det varit förhållandevis stora rörelser.

Alla tillgångsslag i portföljen bidrog positivt under 2021, även samtliga enskilda innehav bidrog med positiv avkastning. Den sektor som bidrog mest positivt var fastighetssektorn.

Den förväntade yielden är för närvarande på 6,1 procent.

Vid månadsskiftet uppgick fondens tillgångsallokering av preferens- och D-aktier till 36 procent av portföljvikten, företagshybrider till 43 procent, bankhybrider till 28 procent, konvertibler till 1 procent och likvida medel till -8 procent.

Carlsson Norén Yield Opportunity A, %	december, 2021
Fond MM, förändring i procent	1,34
Fond i år, förändring i procent	11,69

Carlsson Norén Yield Opportunity ökade 1,34 procent i december - samtliga enskilda innehav bidrog positivt under 2021

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Carlsson Norén Yield Opportunity ökade 1,34 procent i december - samtliga enskilda innehav bidrog positivt under 2021

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Amerikanska råoljelager (DOE) ökade mer än väntat under förra veckan

Tesla återkallar 10 500 Powerwall 2-batterier i USA på grund av brandrisk

DNB Carnegie drar ner motiverat värde på BTS till 151-194 kronor

Hasset: Arbetslöshetssiffran utelämnas i oktober månads sysselsättningsrapport

Nato skrotar Boeing-affär, Saabs Globaleye kan bli alternativet - Di

Samtycke till nyhetsbrev