"Bland hybridobligationer var det generellt mycket små prisrörelser under månaden. Preferensaktier utvecklades positivt med uppgångar på 0-2,5 procent. I Akelius, som gjorde en stor extrautdelning efter fastighetsförsäljningen till Heimstaden Bostad, förekom det större insiderköp av den egna D-aktien. Även de andra fastighetsbolagens D-aktier avslutade året starkt, med uppgångar på 4-10 procent", skriver förvaltarna.
Fonden försöker utnyttja relativa värderingsskillnader både inom och mellan tillgångsslag. Under månaden gjordes detta genom att ändra om bland svenska preferens- och D-aktier där det varit förhållandevis stora rörelser.
Alla tillgångsslag i portföljen bidrog positivt under 2021, även samtliga enskilda innehav bidrog med positiv avkastning. Den sektor som bidrog mest positivt var fastighetssektorn.
Den förväntade yielden är för närvarande på 6,1 procent.
Vid månadsskiftet uppgick fondens tillgångsallokering av preferens- och D-aktier till 36 procent av portföljvikten, företagshybrider till 43 procent, bankhybrider till 28 procent, konvertibler till 1 procent och likvida medel till -8 procent.
| Carlsson Norén Yield Opportunity A, % | december, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | 1,34 |
| Fond i år, förändring i procent | 11,69 |
Aktuellt
SENASTE
