Fondens allokering mot läkemedels- och teknikbolag gav positiva bidrag under månaden. Bäst presterade Arista Networks, Booking Holdings och Visa.
Det relativt nytillkomna portföljbolaget Arista levererade en kvartalsrapport som slog estimaten rejält. Omsättning och vinst steg 38 respektive 64 procent jämförelse med samma period i fjol. Bolaget försörjer bolag med hård- och mjukvara för bland annat datacenter och beskrivs kunna dra nytta av den accelererande investeringstakten i AI.
Bookings rapport visade på en ökad försäljning om 27 procent samt vinstökning med 50 procent. Antal bokade nätter hade stigit 9 procent medan generella prisökningar och stigande annonsintäkter bidrog till resten av omsättningstillväxten.
Marknaden handlas nu på PE 17 efter en stor värdeökning under året. Ökningen hänförs till ett fåtal stora teknikbolag och rensat för detta ligger samma siffra på 15, vilket är under det långsiktiga snittet.
"Det finns således fortfarande gott om attraktivt prissatta bolag där ute. I rådande osäkra ekonomi är lågt belånade bolag med starka marginaler och låg konjunkturkänslighet som ett väldigt attraktivt segment inom aktier", avslutar förvaltarna.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Alphabet, Visa och Schneider Electric med portföljvikter om 5,6, 4,0 respektive 3,9 procent.
Vid månadsskiftet hade fonden störst exponering mot USA, följt av Schweiz och Frankrike med vikter om 51,7, 12,1 respektive 9,2 procent
| Carnegie Global Quality Companies A, % | augusti, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | 1,94 |
| Fond i år, förändring i procent | 18,55 |
Aktuellt
SENASTE
