Carnegie höjer sin rekommendation och sänker riktkursen för läkemedelsbolaget Sobi efter att bolaget släppt sin delårsrapport för det tredje kvartalet. Resultatet innebar att en lång period av sekventiell vinsttillväxt bröts under det tredje kvartalet och bolagets försäljning nådde inte upp till Carnegies förväntningar, enligt en analys.
Carnegie sänker sin prognos för ebita med 2 procent för 2018 och 1 procent för 2019 och ser att konsensus måste justera ned prognosen med 5-8 procent för att vara i linje med bolagets guidning.
Analysfirman har inte ändrat sin syn på tillväxtprognosen på medellång till lång sikt, som skuggas av tillkommande konkurrens.
"Upptagstakten av konkurrenten Hemlibra (Roche) i USA efter godkännandet den 4 oktober kommer att vara en nyckelfråga för den framtida aktieutvecklingen", skriver Carnegie i analysen.
Carnegie höjer sin rekommendation till behåll, från tidigare sälj, och sänker riktkursen till 196 kronor aktien från tidigare 208 kronor.
"Aktiepriset är ned med 35 procent sedan vår nedjustering den 7 september, så vi känner att värderingen har blivit mindre krävande vid en EV/Ebita(19e) på 10x", skriver analysfirman.
Aktuellt
SENASTE
