Bäst presterande innehav under månaden var Ares Capital, Berkshire Hathaway, Aurelius, Blackstone och IAC/InteractiveCorp. Fondens största innehav Blackstone kom med en stark rapport för 2021 där förvaltat kapital ökade med 42 procent och den utdelningsbara vinsten ökade med 82 procent.
Vidare skriver förvaltaren att marknadsturbulensen i januari även innebar möjligheter då tidigare högt värderade bolag tappat i värde. Ett exempel på ett sådant bolag var EQT som tappade nära 40 procent av sitt marknadsvärde på två månader. Fonden valde att öka i EQT efter att bolaget presenterat en stabil årsrapport med ökat vinst.
"Marknadsförutsättningarna för private equity är fortsatt goda. Mycket tyder på att komponentbrist och leveransproblem minskar i takt med minskade coronarestriktioner. Marknads- och konjunkturutvecklingen ser god ut. Oro för alltför kraftiga räntehöjningar kan innebära lägre bolagspriser och därmed en period med ökat fokus på köp av bolag i stället för avyttringar. Det som är avgörande på lång sikt är bolagsbyggandet, att öka vinst och omsättning. Detta är private equity-bolagens expertis och man har kunnat visa på hög avkastning under alla marknadsförhållanden", avslutar förvaltaren.
Bäst presterande innehav under månaden var Berkshire Hathaway, Blackstone och Oakley Capital Investments medan svagaste innehaven var HBM Healthcare, Chrysalis Investments och Investor.
De största innehaven i portföljen var Blackstone, KKR och Apollo Global Management med portföljvikter om 8,2, 8,1 och 6,8 procent.
Störst geografisk exponering hade fonden mot USA på 39,8 procent följt av Storbritannien på 22,6 procent.
| Carnegie Listed Private Equity A, % | januari, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | -3,65 |
| Fond i år, förändring i procent | -3,65 |
Aktuellt
SENASTE
