Carnegie Listed Private Equity ökade 0,35 procent i juni - marknaden befinner sig i en återhämtningsperiod

Fonden Carnegie Listed Private Equity A steg 0,35 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 15,12 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Tom Berggren och Emanuel Furubo.

Inledningsvis skriver förvaltarna att börsen befinner sig i en återhämtningsperiod med stigande börskurser efter det negativa sentimentet som sträckte sig fram till oktober förra året.

De innehav som bidragit mest positivt under första halvåret är Softbank, Intermediate Capital, Apollo, KKR och 3I Group.

"Geografiskt gick våra asiatiska innehav bäst, följt av Nordamerika och Europa. Det är inga stora skillnader, utan det avgörande har varit enskilda bolags utveckling och hur förväntningar överträffats. Detta visas genom underliggande portföljbolags utveckling, avyttringar och fondresningar", skriver förvaltarna.

Under månaden har man investerat i ett nytt innehav i form av det amerikanska fondbolaget TPG. Förvaltarna menar att värderingen är attraktiv, den historiska avkastning har varit hög och bolaget har ett stort fokus på ESG.

Fondens tio största innehav under året har hittills levererat cirka 17,6 procent i snittavkastning för året. De tio som man har lägst allokering mot, där flera innehav uppges vara på väg ut från portföljen, har haft en snittavkastning på 7,2 procent.

"Vi har sedan i höstas lägre allokering än normalt till Blackstone vilket visat sig klokt då aktien gått sämre än Apollo och KKR där vi valt en högre allokering. KKR hade en särskilt god utveckling i juni tack vare att aktien kommer att inkluderas i S&P 500-indexet."

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var KKR, Apollo Global Management och Blackstone med vikter om 9,2, 8,7 respektive 6,8 procent.

Carnegie Listed Private Equity A, %	juni, 2024
Fond MM, förändring i procent	0,35
Fond i år, förändring i procent	15,12

Carnegie Listed Private Equity ökade 0,35 procent i juni - marknaden befinner sig i en återhämtningsperiod

FOMO, AI-hajp och svenska småbolag – Daniel Aspelins nya marknadsspaning

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Ny analys ute: Buffett, Investor och varför man ibland glömmer sin egen bakgård

Coinmotion om kryptoboomen i Sverige: “Det är fortfarande tidigt”

Aspelins analysrum är nu lanserat

OpenIR – ny svensk AI-plattform vill hjälpa investerare att förstå börsen

StoneBeach stärker positionen inom AI och accelererar kommersialiseringen av StoneBeach Companion

Dicot Pharma genomför företrädesemission om cirka 210 miljoner kronor

Elektrifiering, Kina och rapportperioden i fokus i nya Bra Snack!

Daniel Aspelin: “Elektrifieringen är långt ifrån över”

Publicera din analys på Börsvärlden

FOMO, AI-hajp och svenska småbolag – Daniel Aspelins nya marknadsspaning

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Ny analys ute: Buffett, Investor och varför man ibland glömmer sin egen bakgård

Coinmotion om kryptoboomen i Sverige: “Det är fortfarande tidigt”

Aspelins analysrum är nu lanserat

OpenIR – ny svensk AI-plattform vill hjälpa investerare att förstå börsen

StoneBeach stärker positionen inom AI och accelererar kommersialiseringen av StoneBeach Companion

Dicot Pharma genomför företrädesemission om cirka 210 miljoner kronor

Elektrifiering, Kina och rapportperioden i fokus i nya Bra Snack!

Daniel Aspelin: “Elektrifieringen är långt ifrån över”

Publicera din analys på Börsvärlden

Carnegie Listed Private Equity ökade 0,35 procent i juni - marknaden befinner sig i en återhämtningsperiod

FOMO, AI-hajp och svenska småbolag – Daniel Aspelins nya marknadsspaning

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Ny analys ute: Buffett, Investor och varför man ibland glömmer sin egen bakgård

Coinmotion om kryptoboomen i Sverige: “Det är fortfarande tidigt”

Aspelins analysrum är nu lanserat

OpenIR – ny svensk AI-plattform vill hjälpa investerare att förstå börsen

StoneBeach stärker positionen inom AI och accelererar kommersialiseringen av StoneBeach Companion

Dicot Pharma genomför företrädesemission om cirka 210 miljoner kronor

Elektrifiering, Kina och rapportperioden i fokus i nya Bra Snack!

Daniel Aspelin: “Elektrifieringen är långt ifrån över”

Publicera din analys på Börsvärlden

FOMO, AI-hajp och svenska småbolag – Daniel Aspelins nya marknadsspaning

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Ny analys ute: Buffett, Investor och varför man ibland glömmer sin egen bakgård

Coinmotion om kryptoboomen i Sverige: “Det är fortfarande tidigt”

Aspelins analysrum är nu lanserat

OpenIR – ny svensk AI-plattform vill hjälpa investerare att förstå börsen

StoneBeach stärker positionen inom AI och accelererar kommersialiseringen av StoneBeach Companion

Dicot Pharma genomför företrädesemission om cirka 210 miljoner kronor

Elektrifiering, Kina och rapportperioden i fokus i nya Bra Snack!

Daniel Aspelin: “Elektrifieringen är långt ifrån över”

Publicera din analys på Börsvärlden

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada sköt upp 17 procent till 162 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,7 procent till 562 stycken senaste veckan

Sverige ställer ut ny lånegaranti till Ukraina på 2,5 miljarder kronor

Chicago inköpschefsindex högre än väntat i maj

Upsales-avknoppning får klartecken för First North, första handelsdag väntas bli 3 juni

Samtycke till nyhetsbrev