Carnegie Listed Private Equity ökade 2,52 procent i september - Chrysalis, Bridgepoint och Apollo bidrog positivt

Fonden Carnegie Listed Private Equity A steg 2,52 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 22,00 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Tom Berggren och Emanuel Furubo.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att september blev en klart positivt månad för fonden, även om det inte var rapportsäsong och därmed inte så mycket ny information utöver det kontinuerliga flödet.

Nu är förväntningarna stora på en kraftig ökning för avyttringar till attraktiva värderingar med allt bättre förutsättningar som följd av lägre räntenivåer. Dessa kan dock ta tid inom private equity med långa processer i kombination med att prisförväntningar ska matchas säljare och köpare emellan, enligt förvaltarna.

Vidare närmar sig nu fonden 15 år, och för de flesta perioder förklaras årsavkastningen överstiga 15 procent, bland annat på 1, 2, 5 och 10 år.

Vad gäller fondens utveckling under månaden kom de bästa bidragen från Chrysalis, Bridgepoint och Apollo, där de två förstnämnda återhämtat sig från vad som anses vara pressade nivåer.

"Med tiden inser marknaden att den underliggande utvecklingen för portföljbolagen är betydligt bättre än vad nervösa investerare befarat. Chrysalis stora innehav Starling bank och Klarna har haft en god utveckling", kommenterar förvaltarna.

Geografiskt sett har fondens japanska innehav gått bäst hittills i år, följt av Nordamerika och Europa. Förvaltarna konstaterar att förvaltningsansatsen har fortsatt fungera väl sett till allokering, med en bra utveckling i de bolag med större vikt i portföljen. Samtidigt har man inlett en avveckling bland några mindre innehav som utvecklats svagt.

Avslutningsvis lyfts private equity fram som ett attraktivt tillgångsslag, och även om det skiljer en del mellan aktörerna fortsätter de allra duktigaste att leverera bäst avkastning.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var KKR, Blackstone och Apollo med vikter om 8,6, 7,9 respektive 7,9 procent

Gällande den geografiska fördelningen hade fonden störst exponering mot USA med 40,5 procent av allokerat kapital, följt av Storbritannien med 24,9 procent.

Carnegie Listed Private Equity A, %	september, 2024
Fond MM, förändring i procent	2,52
Fond i år, förändring i procent	22,00

Carnegie Listed Private Equity ökade 2,52 procent i september - Chrysalis, Bridgepoint och Apollo bidrog positivt

Över 74 procent av Bubblarna har utvecklats positivt

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Zenith Energy närmar sig 200 MW solportfölj – flera värdedrivare i fokus

Aspelin: AI handlar allt mindre om modeller och allt mer om infrastruktur

Rymdfeber på börsen – vem tjänar egentligen pengarna?

Intervju med Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical

EQT: Brus eller köpläge efter sektororon?

Coinmotion satsar i Sverige – ser ökat kryptointresse

Eljons vd Jenny Fagerlin: "Energifrågan är inte längre en hållbarhetsfråga – den är strategisk"

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Publicera din analys på Börsvärlden

Över 74 procent av Bubblarna har utvecklats positivt

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Zenith Energy närmar sig 200 MW solportfölj – flera värdedrivare i fokus

Aspelin: AI handlar allt mindre om modeller och allt mer om infrastruktur

Rymdfeber på börsen – vem tjänar egentligen pengarna?

Intervju med Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical

EQT: Brus eller köpläge efter sektororon?

Coinmotion satsar i Sverige – ser ökat kryptointresse

Eljons vd Jenny Fagerlin: "Energifrågan är inte längre en hållbarhetsfråga – den är strategisk"

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Publicera din analys på Börsvärlden

Carnegie Listed Private Equity ökade 2,52 procent i september - Chrysalis, Bridgepoint och Apollo bidrog positivt

Över 74 procent av Bubblarna har utvecklats positivt

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Zenith Energy närmar sig 200 MW solportfölj – flera värdedrivare i fokus

Aspelin: AI handlar allt mindre om modeller och allt mer om infrastruktur

Rymdfeber på börsen – vem tjänar egentligen pengarna?

Intervju med Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical

EQT: Brus eller köpläge efter sektororon?

Coinmotion satsar i Sverige – ser ökat kryptointresse

Eljons vd Jenny Fagerlin: "Energifrågan är inte längre en hållbarhetsfråga – den är strategisk"

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Publicera din analys på Börsvärlden

Över 74 procent av Bubblarna har utvecklats positivt

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Zenith Energy närmar sig 200 MW solportfölj – flera värdedrivare i fokus

Aspelin: AI handlar allt mindre om modeller och allt mer om infrastruktur

Rymdfeber på börsen – vem tjänar egentligen pengarna?

Intervju med Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical

EQT: Brus eller köpläge efter sektororon?

Coinmotion satsar i Sverige – ser ökat kryptointresse

Eljons vd Jenny Fagerlin: "Energifrågan är inte längre en hållbarhetsfråga – den är strategisk"

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden är här – fördjupning i en marknad i förändring

Publicera din analys på Börsvärlden

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada avancerade 6,5 procent till 180 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,2 procent till 562 stycken senaste veckan

ECB-toppen Kazimir: Räntorna kan behöva höjas ytterligare - BN

Oriola har slutfört återköpsprogram

Michigans konsumentförtroendeindex högre än väntat i juni

Samtycke till nyhetsbrev