Fonden har under de senaste två månaderna fortsatt öka positionen i TietoEvry. Förvaltarna skriver att segmenten Transform och Connect är under strategisk utvärdering och tolkar det som att någon form av renodling ligger i korten framöver.
"Snart har man ett bolag som består främst av mjukvara inom bland annat bank, industri och hälsovård med runt 17 procent marginal som växer 5-10 procent organiskt. Tror man att det kan värderas till 14 gånger vinsten får vi hela Transform och Connect gratis", skriver förvaltarna.
Vidare skriver förvaltarna att Sampo annonserade utfallet av sin strategic review av Mandatum vilket resulterade i en spin-off. Bolaget planeras att knoppas av i början av oktober 2023.
"Det kommer göra Sampo till en renodlad marknadsledare inom skadeförsäkring, vilket är unikt i den noterade miljön i Norden. På nuvarande värdering, i ett klimat där man väljer det säkra före det osäkra och när obligationsportföljer ger relativt bra avkastning så är vi fortsatt positiva till Sampo", avslutar förvaltarna.
De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Sandvik, ABB och Tobii med portföljvikter om 5,5, 5,0 respektive 4,8 procent.
Vid månadsskiftet hade fonden störst geografisk exponering mot Sverige med portföljvikt om 63,4 procent, följt av Schweiz och Finland med vikter om 8,2 respektive 8,1 procent.
| Carnegie Spin-Off, % | mars, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | -2,2 |
| Fond i år, förändring i procent | 10,11 |
Aktuellt
SENASTE
