Bildkälla: Stockfoto

Carnegie Spin-Off ökade 6,56 procent i mars - industribolagen drev utvecklingen

Fonden Carnegie Spin-Off steg 6,56 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 12,83 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarduon bestående av Simon Blecher och Mattias Montgomery.

Inledningsvis konstateras att månadens mest positiva bidrag kom från industribolagen. Samtidigt gav ingen sektor något negativt bidrag, men finansbolagens utveckling var svagast.

Bland enskilda aktier påverkade Peab, Tobii Dynavox och MTG mest i positiv riktning, medan NCR Voyix, Sampo och Tietoevry bidrog mest negativt.

"Peab hängde med bygg- och fastighetssektorn som gick starkt under månaden. I Dynavox och MTG har analytikers estimat kommit upp i tandem med aktiekurserna där vi såg stark rapportleverans under fjärde kvartalet från båda bolagen", skriver förvaltarna och fortsätter:

"Ett av fondens minsta innehav NCR Voyix levererade åt andra hållet en dålig rapport och har inte levt upp till vår tes."

Slutligen skriver förvaltarna att man fortfarande är aktiv i svenska och även en del utländska spin-offs. Dessutom är fonden fortsatt opportunistisk och tematisk, enligt förvaltarna.

"När något inte levererar enligt förväntningarna och riskjusterade avkastningen försämras så ska vi inte vara där. Andra sidan av myntet är att vi inte heller är rädda för att fortsatt äga bolag som levererar."

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Tobii Dynavox, ABB och MTG med portföljvikter om 7,4, 5,9 respektive 5,4 procent. Största sektorer var samtidigt industri, teknik och sällanköpsvaror.

Fonden hade störst geografisk exponering mot Sverige med en portföljvikt om 60,5 procent, följt av Finland och USA med vikter om 14,7 respektive 7,0 procent.

Carnegie Spin-Off, %mars, 2024
Fond MM, förändring i procent6,56
Fond i år, förändring i procent12,83
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER