Svensk inflation rensat för energi och räntor (KPIF-XE) fortsatte stiga under månaden och BNP föll mer än väntat, vilket minskar förhoppningen om att undvika recession.
Den amerikanska och svenska 10-åriga räntan steg under månaden med 0,3 respektive 0,6 procentenheter.
"Vi såg trots detta tydliga tecken under månaden på att kapitalmarknaden vaknade till liv med flertalet nyemissioner under månaden vilket tydligt visar att risksentimentet förbättrats kraftigt de senaste månaderna", kommenterar förvaltaren.
Under månaden rapporterade flera av fondens innehav. Förvaltaren lyfter fram starka rapporter från Duni samt det relativt nya innehavet Valmet, vilket återspeglades i aktiekurserna. Sämre gick det för Sampo som tog upp ett par större engångsposter.
Fonden sänkte aktieexponeringen under månaden genom att minska innehaven i bland annat Industrivärden, Lifco, Skanska, ABB och Investor.
Vidare skriver förvaltaren att fonden har varit aktiv på primär- och sekundärmarknaden för bolagskrediter genom investeringar i obligationer från bland annat Telenor, Assa Abloy, Ica och Industrivärden. Flera av obligationerna har en kupongränta mellan 4 till 6 procent.
Sålde gjorde fonden i obligation från Storskogen samt den återlösta hybriden i Balder i början på mars.
"På bolagsnyheter kom den positiva nyheten att SGL Transgroup säljs och därmed refinansierar sina obligationer till en premie i förtid och vi rullade vår finansiering på attraktiva villkor", avslutar förvaltaren.
Vid månadsskiftet hade fonden störst branchexponering mot industri, investmentbolag samt fastigheter med exponeringar om cirka 28, 15 respektive 8 procent.
Fördelningen mellan aktier och räntor var vid månadsskiftet 58,3 respektive 41,7 procent.
De största emittenterna i fonden vid månadsskiftet var Verisure, Handelsbanken och Industrivärden med vikter om 1,6, 1,5 respektive 1,3 procent.
De största aktieinnehaven var Investor, Essity och Lifco med portföljvikter om 8,2, 6,1 respektive 4,2 procent.
| Carnegie Strategifond, % | februari, 2023 |
| Fond MM, förändring i procent | 0,68 |
| Fond i år, förändring i procent | 5,45 |
Aktuellt
SENASTE
