Catella avser emittera nya obligationer och återinlösa befintliga obligationer
Fastighetsrådgivaren Catella avser att emittera en ny senior icke-säkerställd obligation samt återinlösa utestående seniora icke-säkerställda obligationer. Det framgår av ett pressmeddelande.
ANNONS
Catella har givit ABG Sundal Collier och Nordea Bank i uppdrag att arrangera möten med obligationsinvesterare för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer i svenska kronor med en förväntad volym om 1,0 miljard kronor under en ram om 1,5 miljarder kronor med en förväntad löptid om 4,0 år. En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden.
Catella avser att återinlösa sitt seniora icke-säkerställda obligationslån på 750 miljoner kronor med rörlig ränta i förtid i enlighet med obligationsvillkoren. Inlösensbeloppet för varje obligation kommer att vara 101,20 procent av obligationernas nominella belopp, plus upplupen men obetald ränta fram till inlösendagen.
