Affiliatebolaget Catena Media genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget vill även ändra villkoren för utestående obligationer. Det framgår av ett pressmeddelande.
Bolaget kommer vid en fulltecknad nyemission att tillföras 684 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemssionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 10 juni.
En aktie berättigar till en uniträtt. Nio uniträtter ger rätt att teckna en unit till teckningskursen 100 kronor per unit. Varje unit består av sex teckningsoptioner och en underordnad hybrid med möjlig inlösen eftrer fem år. Nominellt belopp är 100 kronor per hybrid med en ränta på tre månaders Stibor plus 8 procentenheter per år. Teckningstiden sker i juni.
Nyemissionen är helt säkrad av ledningen, styrelsen, investmentbolaget Öresund och ett konsortium av befintliga aktieägare och externa investerare.
Bolaget vill även förlänga löptiden på bolagets utestående obligationslån på 150 miljoner euro med ett år till mars 2022.
Aktuellt
SENASTE
