Cinis Fertilizer genomför omfattande kapitalanskaffning – stärker kassan med upp till 228 miljoner kronor
Bildkälla: Stockfoto

Cinis Fertilizer genomför omfattande kapitalanskaffning – stärker kassan med upp till 228 miljoner kronor

Konstgödselbolaget Cinis Fertilizer har beslutat att genomföra en omfattande kapitalanskaffning om upp till 172 miljoner kronor, med tillhörande överenskommelse med obligationsinnehavare som totalt kan stärka bolagets likviditet med 228 miljoner kronor. Kapitalet ska användas för att finansiera upprampningen av produktionsanläggningen i Örnsköldsvik samt stärka rörelsekapitalet, enligt ett pressmeddelande.

En nyckelinvesterare är Adam Nawrocki, europeisk branschexpert inom gödselproduktion, som via två riktade emissioner investerar totalt 16,2 miljoner kronor. Bolagets långsiktiga kund och samarbetspartner Van Iperen deltar med 10,8 miljoner kronor i en konvertibelemission. Därutöver genomförs en företrädesemission på upp till 145,1 miljoner kronor, med teckningskurs 1,00 krona per aktie. Emissionen är garanterad till 51 procent genom teckningsåtaganden och garantiutfästelser. Samtidigt har Cinis träffat en principöverenskommelse med större obligationsinnehavare om bland annat eftergifter och kvittningar av räntebetalningar, vilket medför en likviditetsförstärkning på 56 miljoner kronor fram till det andra kvartalet nästa år. Överenskommelsen innebär även en konvertering av delar av obligationerna till nya superseniora obligationer.

Bakgrunden till emissionerna är förseningar i uppstarten av produktionsanläggningen, där kapaciteten för närvarande uppgår till 60 000 ton SOP (kaliumsulfat) per år. Genom tekniska förbättringar under våren väntas kapaciteten nå 90 000 ton i det tredje kvartalet och därefter full kapacitet på 100 000 ton under det fjärde kvartalet. Samtliga tal mätt som årstakt.

Cinis har ett långsiktigt försäljningsavtal med Van Iperen och har redan skeppat produkt till över 40 länder. Priserna på SOP har nyligen höjts med 8 procent, och bolaget ser flera strategiska initiativ för att förbättra lönsamheten.

Företrädesemissionen har följande villkor. En aktie ger en teckningsrätt. En teckningsrätt ger rätt att teckna två nya aktier till kursen 1 krona per aktie. Teckningsperioden väntas löpa under perioden 21 maj till 4 juni. Sista dag inklusive rätt till teckningsrätter är den 15 maj. Samtliga tider är preliminära.

Extra bolagsstämmor för att godkänna emissionerna hålls den 2 och 15 maj. Årsstämman, som ursprungligen planerades till 22 maj, skjuts upp och nytt datum meddelas senare.
Börsvärldens nyhetsbrev
ANNONSER