Climeon har för avsikt att genomföra en riktad nyemission om upp till 3 000 000 B-aktier till svenska och internationella institutionella investerare genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.
Emissionen görs med avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt vilker bolaget valt för att diversifiera ägarbasen bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Pengarna från emissionen ska gå till att accelerera bolagets affärsplan genom marknadslansering på utvalda marknader, snabbare produktutveckling för att nå ytterligare kostnadsbesparingar med målet att snabbare nå bolagets långsiktiga mål om 50 procent bruttomarginal samt minska kostnaderna för kundernas omgärdande system på respektive anläggning.
"Därtill ska den riktade nyemissionen användas som buffert för riskreducering samt att stärka bolagets balansräkning för att möta ökad försäljningsvolym", skriver bolaget.
Teckningskursen för B-aktierna i den riktade nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas tidigast i dag den 3 april 2019 och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North påbörjas den 4 april 2019.
Bookbuilding-förfarandet kan, om bolaget eller Pareto Securities så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas.
Aktuellt
SENASTE
