Det danska betting- och affiliatebolaget Better Collective har fastställt ett intervall på 48-58 kronor inför den planerade noteringen på Stockholmsbörsen. Det ger ett marknadsvärde på mellan 1,3 och 1,6 miljarder kronor före det kapital som tas in i erbjudandet, framgår det av prospektet som publicerats på måndagen.
Teckningsperioden för allmänheten är från den 29 maj till den 5 juni och första handelsdag beräknas bli den 8 juni. Aktien kommer att handlas under kortnamnet Betco.
Erbjudandet består av nyemitterade aktier men det kan också utökas till att gälla befintliga aktier. Better Collective siktar på att dra in cirka 600 miljoner kronor före transaktionskostnader men det kan bli ytterligare 116 miljoner om övertilldelningsoptionen utnyttjas.
Vissa av bolagets styrelseledamöter har åtagit sig att förvärva aktier för totalt 39,5 miljoner kronor i samband med börsnoteringen.
Better Collective grundades 2002 och driver flera tusen sajter med fokus på sportspel. Under 2017 uppgick intäkterna till 26,3 miljoner euro vilket var en ökning med 51 procent. Rörelseresultatet var 10,5 miljoner euro under samma år.
Nordea och SEB är joint global coordinators och joint bookrunners i samband med börsnoteringen.
