Rubrik har även beviljat garanterna en 30-dagars option om att köpa ytterligare 3,53 miljoner aktier.
Bolaget har tagit in Goldman Sachs, Citigroup, Wells Fargo och Barclays som rådgivare och aktien kommer att börja handlas på Wall Street under torsdagen. Rubrik planerar att handlas på New York-börsen under symbolen RBRK.
Bolaget grundades för nio år sedan och får merparten av sina intäkter från mjukvara som upptäcker, analyserar och åtgärdar datasäkerhetsrisker och obehöriga användaraktiviteter, enligt prospektet.