På bolagsnivå gynnades fonden mest av Metso Outotec, Epiroc, Demant, Sinch, Link och Boliden. Missgynnade utvecklingen gjorde Thunderful Group som levererade en mycket svag kvartalsrapport.
Det enskilt största innehavet vid månadsskiftet var Novo Nordisk med en allokering om 7,21 procent. Även H&M och Nordea utgjorde betydande delar med 4,02 respektive 3,93 procent.
"Fonden gjorde vissa justeringar under februari och vi positionerar nu fonden något mer mot en återöppning av samhället när vaccinationerna tar fart. Vi har under månaden utökat innehaven i Hennes & Mauritz, Demant och Bavarian Nordic samt köpt in oss i Salmar, Carlsberg och Flyr. Totalt står ”återöppningsaktier” för cirka 15–17 procent av fonden. Samtidigt har vi viktat upp oss något inom finanssektorn och minskat en del av exponeringen mot ”gröna” aktier och teknik."
Den geografiska exponeringen var jämnt fördelade över Sverige, Danmark, Norge och Finland där Sverige var största marknad med 37,66 procents portföljvikt.
Industri- och hälsovårdssektorn var de sektorer med störst exponering, allokerat kapital inför mars uppgick till 29,48 respektive 22,30 procent.
| Delphi fonder, % | februari, 2021 |
| Fond MM, förändring i procent | 1,4 |
| Index MM, förändring i procent | 1,6 |
| Fond i år, förändring i procent | 1,98 |
| Index i år, förändring i procent | -1,55 |
Aktuellt
SENASTE
