Efter ett par starka månader kom oron och volatiliteten tillbaka till de finansiella marknaderna i december. Bättre inflations- och arbetsstatistik än väntat räckte inte då ytterligare räntehöjningar och hökaktiga centralbanker fick börsen på fall.
Gällande fondens utveckling hade man en relativ svagare utveckling inom hälsa, industri, energi och cyklisk konsumtion. Samtidigt gynnades man relativt av sin exponering mot teknik, sällanköpsvaror och finans.
Negativa bidragsgivare till fonden under månaden var bland annat bioteknikbolaget Genmab och energibolaget Equinor. Även fondens undervikter i Vestas Wind systems bidrog negativt till relativavkastningen. I den positiva vågskålen fanns samtidigt Nordea Bank och NKT.
"Delphi Nordic utvecklades svagare än index under året då fonden framför allt gjorde förluster på ett antal positioner inom industri och hälsa. 2023 blir ett spännande år där fortsatt stram penningpolitik, konsumenternas situation och osäkerheten kring utvecklingen i världsekonomin kan påverka aktiemarknaden negativt. Marknaderna har dock redan fallit något och om ekonomin påbörjar en 'mjuklandning' kan aktiemarknaderna överraska positivt", avslutar förvaltarna.
De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Novo Nordisk, Sampo och Equinor med portföljvikter om 9,7, 5,4 respektive 5,3 procent.
Gällande portföljens sektorfördelning var industri, hälsovård och finans de sektorer med störst exponering med vikter om 25,9, 24,2 respektive 19,0 procent
| Delphi Nordic, % | december, 2022 |
| Fond MM, förändring i procent | -2,14 |
| Index MM, förändring i procent | -0,97 |
| Fond helår, förändring i procent | -17,32 |
| Index helår, förändring i procent | -10,31 |
Aktuellt
SENASTE
