“Vi riktar in oss på stora bolag och löser deras problem genom vår mjukvara som är en standard-DAM-lösning. Digizuite har växt år för år och det kapital som vi nu reser kommer att användas primärt till att växa vår försäljning ytterligare”, säger vd Kim Wolters i en intervju med Finwire.
Teckningskursen är 8,73 danska kronor per aktie. Värderingen är pre-money 200 miljoner danska kronor. Ambitionen är att resa 51-55 miljoner, varav 29 miljoner är säkrade på förhand.
Under förra året omsatte bolaget 26,9 miljoner danska kronor (20,8) och redovisade ett rörelseresultat om -15,8 miljoner (-15,0). ARR, årliga återkommande intäkter, uppgår till 25,6 miljoner danska kronor (17,3). Ambitionen är att nå ARR om 32-35 miljoner i år och 100 miljoner danska kronor 2024. Ebitda-resultatet samt kassaflödet spås bli positivt 2024. I år väntas det bli negativt om 23-26 miljoner danska kronor.
Företaget har idag 80-talet kunder, däribland flera Fortune 500-bolag.
“Vi har en fin strategisk plan att växa på de marknader där vi redan är etablerade. Kapitalet som vi tar in kommer att användas för att investera mer i sälj, produkt samt support. Det har historiskt varit bra investeringar då Digizuite har en väldigt låg churn, endast 3 procent. Det normala är att vi växer vidare på våra existerande kunder”, säger Kim Wolters.
Digizuite-chefen betonar att företaget möter flera konkurrenter såsom Adobe och Opentext, men även andra mindre aktörer. Det är inte heller helt ovanligt att kunderna sitter med egna lösningar. Wolters menar att företaget dock har en stark konkurrenskraft.
“Det finns flera aktörer inom vårt område. DAM är ett växande område och det kommer alltid att finnas andra aktörer, men vi bedömer att vi har ett väldigt starkt och attraktivt erbjudande. Vår mjukvara är en standardlösning, men vi kan också koppla ihop oss med det system som kunden önskar. Det kan vara ett CMS, E-handel, CRM eller annat system. En annan viktig konkurrensfördel är att vi har skandinavisk och dansk design och användarvänlighet. Utländska konkurrenter tenderar att göra det för komplicerat och inte användarvänligt”, säger Wolters.
Digizuite kommer i och med noteringen också ha enklare möjligheter till att genomföra förvärv.
“Det stämmer, men vi har fullt fokus på att växa organiskt. Vår strategi är att ta tillvara på de möjligheterna vi ser organiskt. Sedan är det klart att vi kommer att hålla ögonen öppna, allt annat vore fel. Men förvärv är inget fokus för oss”, säger Kim Wolters.
Fokus ligger på att expandera på de marknader som man redan är etablerad på. Wolters pekar ut Nordamerika och Europa som strategiska fokusmarknader. På längre sikt anser han att såväl Asien som Australien är intressanta marknader, men det är inget som det danska bolaget kommer att adressera nu. Det är tillväxten som också gör att resultatet kommer att vara negativt de närmaste åren.
“Vi hade kunnat tjäna pengar tidigare, men vi ser väldigt stora möjligheter för våra aktieägare genom att investera i försäljning och växa. Digizuite är ett Saas-bolag, vilket betyder att vi har återkommande intäkter och stark hävstång vad gäller lönsamhet om man väljer att inte växa. Nu är fokus på att ta tillvara på de möjligheter vi ser, och därefter skapa en lönsamhet”, säger Kim Wolters.
Aktuellt
SENASTE
