Jens H. Lund, vd för DSV, beskriver affären som en "transformativ händelse".
"Med förvärvet sammanför vi två starka företag och skapar en världsledande transport- och logistikjätte som kommer att gynna våra anställda, kunder och aktieägare", säger han.
Affären väntas vara slutförd i det andra kvartalet nästa år.
DSV spår att affären kommer att bidra till vinsten per aktie två år efter att den slutförts och man förväntar sig att kunna höja sina marginaler för båda verksamheterna tre år efter sammanslagningen.
Affären sker till en multipel om EV/intäkter 0,77x och EV/ebit om 14x. DSV förväntar sig att finansiera transaktionen under de kommande tolv månaderna genom en kombination av nyemission om cirka 4-5 miljarder euro via en accelererad bookbuilding utan företrädesrätt för befintliga aktieägare och skuldfinansiering. DSV har erhållit bekräftade finansieringsfaciliteter från BNP Paribas, Danske Bank, HSBC och Nordea för transaktionen. DSV avslutar omgående sitt återköpsprogram.
Aktuellt
SENASTE
