Butiksinredningsbolaget Easyfills styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om högst 37,2 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen är garanterad upp till 80 procent och utspädningseffekten uppgår till 18,5 procent, enligt ett pressmeddelande.
"Denna emission görs i huvudsak för att amortera bort våra korta lån och för att tillföra ökat rörelsekapital. Som förut meddelats har året börjat bra", säger vd Håkan Sjölander i pressmeddelandet och meddelar att han som huvudägare kommer att gå in med 4 miljoner kronor i emissionen.
Villkoren i emissionen är att en innehavd A-aktie ger rätt till en teckningsrätt av serie A. Fem teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av en nyemitterad aktie av serie A för 2,50 kronor per aktie.
För en innehavd B- och C-aktie erhålls en teckningsrätt av serie B. Fem teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en nyemitterad B-aktie för 2,50 kronor per aktie.
Teckning sker under perioden 5 – 25 april 2019.
Bolagets styrelse har möjlighet att utöka erbjudandet och utnyttja en övertilldelningsemission om högst 5,0 miljoner kronor omfattande högst två miljoner B-aktier till ett pris om 2,50 kronor per aktie.
Bolaget tillförs efter emissionskostnader högst cirka 37,2 miljoner kronor genom företrädesemissionen inklusive övertilldelningsemissionen.
Företrädesmissionen är till cirka 80 procent täckt av teckningsförbindelser om 9,25 miljoner kronor och emissionsgarantier om 20,25 miljoner kronor. Bland dessa märks vd och styrelseordföranden med sammanlagt 6,5 miljoner kronor i teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Samt har Mic Invest, Formue Nord, Gerhard Dal och Niclas Löwgren lämnat teckningsförbindelser och emissionsgarantier för 23 miljoner kronor.
Utspädningen uppgår till sammanlagt högst cirka 18,5 procent, motsvarande 16 813 471 aktier, vid full teckning av företrädesemissionen inklusive övertilldelningsemissionen.
Aktuellt
SENASTE
