Bolaget genomför en nyemission av units och kommer vid fullteckning att tillföras 39,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Varje unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption TO 1. Erbjudandet omfattar 9,6 miljoner units till teckningskursen 4,15 kronor per unit, vilket motsvarar 4,15 kronor per aktie. Bolaget värderas före nyemissionen till 45,5 miljoner kronor.
Emplicure har säkrat teckningsåtaganden om 18,4 miljoner kronor, motsvarande 46,1 procent av erbjudandet, som har lämnats från en styrelseledamot, befintliga aktieägare, Mangold Fondkommission och ett antal externa investerare. Vidare kommer ett konvertibelt lån samt upplupen ränta att kvittas i erbjudandet, motsvarande ett belopp om 13,5 miljoner kronor. Tillsammans motsvarar teckningsåtaganden och kvittningen av konvertibellånet 80 procent av erbjudandet.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier i april 2022 och vid den högsta teckningskursen och fullt utnyttjande kan bolaget då tillföras ytterligare 59,8 miljoner kronor före emissionskostnader.
Aktuellt
SENASTE
