Erbjudandet omfattar högst 2,5 miljoner aktier till teckningskursen 20 kronor per aktie, motsvarande 50 miljoner kronor före emissionskostnader. Bolaget värderas före erbjudande till 200 miljoner kronor. Teckningstiden löper från 26 november till 10 december. Första handelsdag i aktien är beräknad till den 17 december.
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ett flertal ankarinvesterare, bland annat Tenesta Holding, uppgående till 27 miljoner kronor, motsvarande 54 procent av erbjudandet.