Teckningsoptionerna kan i ett senare skede tillföra ytterligare 48 miljoner kronor vid fullt utnyttjande.
Bolaget har erhållit teckningsåtaganden och avsiktsförklaringar att teckna samt garantiförbindelser för 75,0 procent av företrädesemissionen, motsvarande 90 miljoner kronor.
Därutöver har bolagets största aktieägare, Health Runner, samt aktieägaren Sacajo Investments (Niles Noblitt), uttryckt en ambition att teckna sina respektive pro rata-andelar i företrädesemissionen.
Under förutsättning att företrädesemissionen genomförs framgångsrikt, antar Episurf ett finansiellt mål att uppnå årlig försäljning om 150-200 miljoner kronor på medellång sikt, vid vilken tidpunkt bolaget förväntar sig komma att bli kassaflödespositivt.
- Genom denna transaktion säkrar vi möjligheten att fortsätta vår lansering av Episealer Patellofemoral System i USA samt att fortsätta med vår regulatoriska strategi i USA för Episealer MTP-System. I våra marknader utanför USA fortsätter kommersialiseringen av Episealer Knee och Episealer Talus, nu med en mer distributörsfokuserad affärsmodell. Vi har löst ett problem inom ortopedin, och genom vår individanpassade teknologi kan vi hjälpa patienter globalt. Genom denna transaktion säkrar vi vår finansiella ställning till sent 2025, kommenterar Episurfs vd Pål Ryfors.
Företrädesemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma den 22 maj. Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtter är den 22 maj och aktien handlas exklusive uniträtter den 23 maj. Teckningstiden löper från 28 maj till 12 juni och handel med uniträtter sker den 28 maj till 7 juni.
Aktuellt
SENASTE
