Episurf Medicals styrelse har beslutat att ta in 98,3 miljoner kronor genom en delvis
säkerställd företrädesemission. Samtidigt säger bolaget upp finansieringsavtalet med L1 Capital, enligt ett pressmeddelande.
Pengarna ska gå till att expandera verksamheten i existerande, såväl som till nya, marknader samt att finansiera den kommande multicenterstudien med bolagets implantat i USA och i Europa.
Emissionen är till 70 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, motsvarande ett belopp om 68,8 miljoner kronor. Därutöver har avsiktsförklaringar erhållits från befintliga ägarna Rhenman Partners Asset Management AB och en småbolagsfond ägd av ett svenskt pensionsbolag att teckna aktier upp till sina pro rata-andelar. Teckningsförbindelser, garantiåtaganden och avsiktsförklaringar uppgår totalt till 76 miljoner kronor.
Styrelsen har även beslutat att inte påkalla fler trancher enligt det tidigare
kommunicerade finansieringsavtalet med L1 Capital och har beslutat att säga upp
avtalet.
Villkoren i emissionen är att ägare för varje befintlig aktie får rätt att teckna två nya
aktier till teckningskursen 1,40 kronor per aktie. Styrelsens beslut är villkorat av godkännande på en extra bolagsstämma som förväntas hållas den 7 maj 2019. Med anledning av emissionen kommer bolagets kvartalsrapport för det första kvartalet 2019 släppas tidigare och kommer den 18 april 2019.
Aktuellt
SENASTE
